Sfârșitul pionierilor energiei eoliene - Daniel Hautmann torial
Industria energiei eoliene a fost un domeniu de bricolaj. Acum corporațiile preiau comanda și pionierii și know-how-ul lor cu ei.
Forfota peste tot. În partea stângă a fost înșurubat, în partea dreaptă ambalat și în afara a fost pregătit un echipament special pentru transportul în Orientul Îndepărtat. Așa a privit-o pe Jahnel-Kestermann în 2005. „Pur și simplu a crescut așa”, a spus la acea vreme directorul de producție Oliver Viehweider, „chiar dacă asta nu are nicio legătură cu producția sensibilă”. Jahnel-Kestermann, sau pe scurt Jake, au obținut astfel de locuri de muncă. Până când clientul NEG Micon a fost preluat de liderul de piață Vestas, care are alți furnizori. Producătorul de echipamente din Bochum a pierdut o treime din vânzările sale de 50 de milioane de euro, o treime din cei 270 de angajați și încrederea băncilor. Cu puțin timp înainte de faliment, un investitor financiar a urcat la bord, a hrănit compania și a vândut-o. Pentru coreeni.
Exemplul lui Jake arată ce se întâmplă cu pionierii energiei eoliene: sunt înghițiți de cei mai mari. Corporațiile o iau și încorporează cunoștințele pionierilor. Banii adevărați pot fi câștigați cu energia eoliană, care a fost ridiculizată de multă vreme ca fiind energia beneficiarului. Pentru mulți pionieri din industria energiei eoliene, ceea ce a făcut deja Jake este încă să vină. „Străinii cumpără și profită de know-how-ul german”, spune Manfred Lührs.
Grafică interactivă: faceți clic pe drumul dvs. în lumea energiei eoliene
Inginerul este un adevărat pionier și, în 1977, a introdus în domeniu prima sa turbină eoliană auto-construită. În acea perioadă scena era gestionabilă, ne cunoșteam. „Am fost ciudați”, spune Lührs. Mulți purtau coame lungi, pulovere de lână și sandale ecologice. Idealiști, mai ales din mișcarea anti-nucleară. Au luptat pentru o lume verde și împotriva marilor corporații, au vrut să producă propria electricitate.
Fără să strice peisajul.
Ați militat pentru energia din vânt, ați luptat cu politicienii din consiliul local, precum și mai târziu cu cei din Bonn și Berlin. Și am privit întotdeauna cu fețe sceptice. „Toate bine și bine”, răspunsurile politicienilor începeau, de obicei, să conducă cu un, dar să indice cât de multă energie produc cărbune, centrale nucleare și alte centrale electrice. Fără să strice peisajul.
Dezbateri de alaltăieri. După decenii de trăsături și reclame ocupate, timpul este copt. Până în 2050, guvernul german spune că jumătate din energia electrică ar trebui să provină din energii regenerabile, în special din energia eoliană. Arată similar în altă parte a lumii: în China, de exemplu, politica promovează producătorii locali de turbine eoliene pentru a deveni mai puțin dependenți de petrol și cărbune. Producătorii chinezi încă își concentrează piața internă, dar următorul pas este extinderea în India, Brazilia, SUA, Rusia și celelalte țări din Europa de Est. Aici stau piețele viitorului. Dacă acest lucru este prea departe pentru tine, ești în afara jocului.
Nișa a fost ieri. Astăzi este o piață globală care acum generează 50 de miliarde de euro. Dacă nu vrei să rămâi în urmă, trebuie să fii reprezentat la nivel global. „Dacă doriți să vindeți un număr mare de articole, aveți nevoie de corporații mari”, spune Lührs. Pionieri precum Fuhrländer și Enercon vor să contracareze acest lucru și, la fel ca Nordex și Repower, au contacte în întreaga lume. „Dar pionierii sunt supuși presiunii”, spune Manfred Hader, partener la consultanța de strategie Roland Berger. Avantajul dvs. de cunoștințe se micșorează.
Siemens și General Electric (GE) s-au atras de mult timp în ceea ce privește expertiza. Grupul SUA a preluat compania pionieră Tacke în 2002, obținând astfel accesul la o piață în creștere, în special la know-how. GE a dezvoltat în continuare modelul standard Tacke cu 1,5 megawatti de putere. Cu aproximativ 13.500 de unități instalate, este cea mai bine vândută turbină eoliană din lume astăzi. În 2009, GE a preluat producătorul scandinav de turbine eoliene Scanwind, care construiește în principal turbine offshore.
Noii lideri ai pieței mondiale
Se vor câștiga bani mari cu sistemele de pe mare. Siemens a preluat compania daneză Bonus Energy și producătorul german de angrenaje Winergy și a crescut astfel rapid pentru a deveni o superputere eoliană. Siemens și GE, spune Thomas Richterich, șeful concurentului mediu Nordex, „vor fi cu siguranță lideri de piață mondială în trei până la cinci ani”.
Actorii globali preiau piața
Dacă vrei să îi ajungi pe cei doi mari, trebuie să tragi din greu. La fel ca firma indiană Suzlon, care a preluat Repower acum trei ani. Indienilor nu li se permite încă să acorde germanilor mult credit. În prezent, ne gândim la modul în care achizițiile și vânzările pot fi mai bine combinate. În ciuda integrării atente: toată lumea știe că know-how-ul Repower aparține acum lui Suzlon.
Experții spun că patru până la șapte jucători globali vor servi în curând între 70 și 80% din piață. Pe lângă Vestas, Gamesa, Siemens și GE, aceasta include și diverse corporații care sunt active în prezent în alte industrii. Areva și Alstom sunt acolo, precum și întârzierile din Coreea, cum ar fi Samsung. "În ciuda propriei experiențe, coreenii trebuie să cumpere cunoștințele pe care le-au dobândit în ultimii zece sau 15 ani", spune Hader.
Această comoară, know-how-ul, se află în principal în Germania. Deci, de ce coreenii rețin în prezent preluările?
Situația este puțin dificilă. Potrivit experților din industrie, piața globală se va dubla până în 2014, dar supracapacitățile afectează în prezent prețurile - se vorbește de peste 20%. În SUA au scăzut cu opt până la doisprezece la sută în ultimele luni și între cinci și șapte la sută în Europa. Prețul acțiunii liderului pieței mondiale Vestas s-a înjumătățit peste șase luni, de la 52 la 24 de euro, danezii concediază 3.000 de angajați - 13% din forța de muncă - și închid uzine. Nu este de mirare că, în septembrie, la târgul de energie eoliană din Husum, diverși furnizori s-au arătat extrem de dispuși să negocieze problemele de preț.
Cei mari cunosc puterea financiară a companiilor-mamă din spate și pot acționa cu prețuri competitive pentru a pune concurenții sub presiune suplimentară. Desigur, Stephan Ritter nu ar exprima niciodată acest lucru. Șeful european pentru energii regenerabile de la General Electric spune: „O companie precum GE este bine poziționată datorită economiilor sale de scară globale și a forței sale financiare”. Mesajul este, de asemenea, atât de clar: când alții eșuează, ceasul marilor greve.
Nu se lasă iritați atunci când perioadele extinse de funcționare ale centralelor nucleare germane scad brusc interesul pentru fermele eoliene offshore din Marea Nordului și Marea Baltică. Gândești la nivel global. Și lucrează mână în mână cu companiile de electricitate. Conduceți boomul eolian, dar nu doriți să negociați cu fiecare fermier despre electricitatea de la cele trei turbine eoliene ale sale. Dacă există energie eoliană, spun ei, atunci fă-o bine. De la ferme eoliene uriașe. „Furnizorii de energie strâng piața din spate”, spune pionierul Lührs și solicită: „Micii operatori trebuie să se organizeze și să formeze o contrapondere!”
O dorință evlavioasă. Asta nu evocă un ecou. Joachim Fuhrländer, de exemplu, nu prea are legătură cu cererea lui Lührs, deși șeful companiei cu barbă din Westerwald este, de asemenea, unul dintre veteranii scenei. Prefera să caute o nișă profitabilă pentru compania sa de 700 de angajați. Compania și-a instalat sistemele în clasa de putere de până la 2,5 megawați în 30 de țări. Oferte de preluare? Da, toate există mult timp. „Foarte atractiv”, spune Fuhrländer. Le respinge pe toate.
La fel ca Aloys Wobben în Aurich. Enercon, inventatorul turbinelor eoliene fără angrenaje, se află acolo. Wobben are 13.000 de angajați în întreaga lume. În ciuda cifrei de afaceri din 2009 de 3,4 miliarde de euro, Enercon este, de asemenea, considerat un candidat la preluare, la fel ca Nordex în Rostock. Cel mai recent, 2.400 de angajați au generat acolo aproape 1,2 miliarde de euro. Chiar și liderul de piață Vestas este probabil pe diverse liste de cumpărături. Șeful european Hans Jörn Rieks spune: "Suntem o companie cotată la bursă, putem fi întotdeauna cumpărați. Suntem conștienți de acest lucru".
În cazul în care producătorii de instalații nu izbucnesc în încredere în sine, ce ar trebui să spună furnizorii lor? Numai în Germania există aproximativ 500 de furnizori. De asemenea, au o capacitate excesivă.
Cei afectați știu asta. Simțiți presiunea - cea a producătorului, cea a concurenței și cea a scăderii prețurilor. "Sistemele noastre ar trebui să fie mai ieftine și mai bune în același timp. Acest lucru este dificil", spune producătorul de echipamente Eickhoff, unul dintre cele mai mari cu o cifră de afaceri de 280 de milioane de euro.
Există prea mulți producători de pale de rotor, piese turnate sau angrenaje, spune Rieks, șeful european Vestas. „Asta ar trebui să se schimbe în curând”, spune el. Unii furnizori vor da faliment, majoritatea vor fi preluați. Producătorul de lame de rotor din Turingia Noi este acum numit Sinoi și aparține Lianzhong Composites. Acesta din urmă face parte din CNBM, una dintre cele mai mari și mai puternice corporații din punct de vedere financiar (de stat) din China.
Și aceste corporații ajung din urmă. Guvernul Chinei sprijină companii locale precum Goldwind și Sinovel. Este posibil să nu fie tehnologice, dar sunt în avans în ceea ce privește prețul: în medie, turbinele eoliene fabricate în China sunt cu 20% mai ieftine. Și, desigur, chinezii învață lucruri noi, chiar dacă șeful Nordex Richterich nu se așteaptă ca chinezii să ajungă din urmă în următorii zece ani. „Ingineria mecanică este diferită de industria solară”. Chiar și pionierul Joachim Fuhrländer nu vede niciun pericol „ca turbinele eoliene chineze să pună cu adevărat în pericol creșterea producătorilor europeni”.
Cel puțin dacă producătorii europeni sunt prezenți pe piețele în creștere la timp înainte de chinezi, adică în Europa de Est, Asia, SUA și America de Sud. Pentru furnizori, aceasta înseamnă: fie mergi cu tine, fie vor fi scoși din serviciu.
Nu este diferit în industria eoliană decât în industria auto. De aceea, furnizorul de rulmenți SKF a plecat în SUA cu GE Energy, la fel ca producătorul danez de lame de rotor LM Glasfiber și constructorul de turnuri Siag Schaaf. „Creștem alături de clienții noștri pe piețele lor”, spune directorul de marketing Christian Adamczyk. De aceea, Siag Schaaf produce în Republica Cehă, Franța, Polonia și SUA și chiar și-a construit propria fabrică în Egipt. „Suntem poziționate strategic pentru a permite rutelor scurte de transport pentru clienții noștri”, spune Adamczyk.
Cei care nu doresc să rătăcească în jurul lumii, alături de corporații, pot rămâne acasă - dar trebuie să își regândească modelul de afaceri. Deoarece numărul de 21.300 de turbine eoliene în prezent în Germania este puțin probabil să crească semnificativ. Înlocuirea turbinelor eoliene vechi cu cele noi, cunoscute sub numele de repowering - mai multă înălțime și mai multă energie produc mai multă energie electrică - generează, de asemenea, venituri mai mici decât sperau unii jucători de nișă. Singura opțiune este să ne concentrăm asupra parcurilor offshore îndepărtate în mare.
În ciuda slăbiciunii actuale a comenzilor, energia eoliană este o industrie prosperă la nivel global. Cu nemții în față. Încă.
Pentru export Aproximativ o jumătate de milion de oameni lucrează în industria eoliană la nivel mondial. Asociația Mondială a Energiei Eoliene (WWEA) a estimat că cifra de afaceri globală a industriei anul trecut a fost de 50 de miliarde de euro. Dintre aceștia, producătorii și furnizorii germani reprezintă 6,4 miliarde de euro. Trei sferturi din producție sunt exportate. Industria are 100.000 de angajați în toată Germania.
Pe rețea, Germania folosește aproximativ 26.000 de megawați de vânt; la sfârșitul anului 2009, 160.000 de megawați erau conectați la rețea în întreaga lume. Cele mai rapide piețe în creștere sunt China, SUA, Spania și India.
Uzinele Producătorii și operatorii de parcuri eoliene de pe mare deschid speranța unor afaceri mari. În acest scop, au fost construite turbine eoliene cu o putere de cinci sau chiar 6,5 megawatti. Producția medie a unei fabrici din Germania este în prezent de 1,2 megawatt și de doi megawatt pentru instalațiile nou instalate.
Unde se află Există mai mult de 5.000 de turbine eoliene în Saxonia Inferioară - aproximativ două ori mai multe decât în celelalte state federale eoliene Brandenburg, Renania de Nord-Westfalia, Schleswig-Holstein și Saxonia-Anhalt.
Sub electricitate Puțin mai mult de șapte la sută din consumul total de energie electrică provine în prezent din energia eoliană, a estimat Ministerul Federal al Mediului. În 2008, ponderea a fost de 7,1%, iar în 2007, de 6,4%.
Sfârșitul fabricilor
Cu toate acestea, cu greu ca operator, furnizorii de energie electrică și corporațiile negociază acest lucru între ei. Dar ca furnizor. SGL Rotec s-a adaptat și s-a aliniat la aceasta. Până acum doi ani, au fost construite multe aripi mici în fostul hangar de avioane din Lemwerder lângă Bremen. "Chinezii pot face deja lamele mici ale rotorului", spune directorul general Lars Weigel. Acesta este motivul pentru care Lemwerder a fost reconstruit astfel încât frunzele mari să părăsească fabrica. „Direcția noastră strategică este în primul rând piața offshore”, spune Weigel. Este în Europa, „în Asia și SUA este practic inexistent”.
La Rotec, măiestria iubitoare întâlnește tehnologia de vârf pentru a produce lame offshore. Este nevoie de zile pentru a termina una. 61 de metri lungime, cântărind aproape 30 de tone. Bărbații aștern covorașe din fibră de sticlă în forme colosale și trag componente uriașe prefabricate prin hangar. Se macină, vopsesc, lustruiesc. O foaie valorează sute de mii de euro când iese din hangar. Este nevoie de trei astfel de pale de rotor pentru a da aripi unei turbine eoliene.
Rotec aparținea șantierului naval Abeking & Rasmussen, iar SGL Carbon a preluat majoritatea în urmă cu doi ani. Cunoștințele pieței și competența în producție provin de la personalul șantierului naval, „competența noastră principală sunt materiale performante”, se spune de la sediul companiei din Wiesbaden. La SGL Rotec, nu numai că ar trebui să construim, ci și să cercetăm: și anume, cum poate fi utilizat carbonul și mai mult în construcția de turbine eoliene.
Sarcina de a reduce cota de producție în producție este mai urgentă. Directorul general Weigel vorbește mult despre standardizare și producție automatizată. Și a limitelor lor. "O astfel de aripă uriașă nu va putea fi produsă niciodată la fel de automat ca un furnizor din industria auto." Dar puteți vedea ce se întâmplă. Mașinile dispun deja covoarele de fibră.
Absolut logic, spun experții din industrie. Când vântul și soarele devin cei mai importanți furnizori de energie și intră în joc marile afaceri, nu se poate obține o producție standardizată. De multe ori lucrarea este mult prea manuală.
Poate că aceasta este o moștenire a trecutului: cel puțin până în 2007, piața a crescut mai repede decât capacitățile furnizorilor, astfel încât producătorii erau deseori bucuroși să obțină piesele necesare. Pentru a nu fi lăsați goi, producătorii au ambalat piesele necesare în depozite uriașe. Mai bine să suportați costurile pentru aceasta decât să nu puteți implementa o comandă. Furnizorii erau la mâner.
Asta s-a schimbat. Deoarece cu cât procesul este mai standardizat, cu atât produsul final este mai ieftin - un truism de afaceri. Dar mulți dintre pionierii germani, care sunt mândri de măiestria lor, rezistă. Calitatea lor nu poate fi înlocuită de procese standardizate - tablă în față, turn în spate.
Amuzant. Exact asta fac Marea Nordului în Emden. Fostul șantier naval a început recent să facă turnuri pentru turbine eoliene. Tocmai au reconstruit și extins Sala 117 în acest scop. „O tablă dreaptă intră în față, turnul pictat iese în spate”, spune Ole-Christian Bolze, asistent al conducerii tehnice. Și turnul va fi mai târziu în Marea Nordului, acesta este planul.
Pariul pe producția de serie
Este vorba despre producția de serie. „Acest subiect este omniprezent”, spune directorul de marketing Adamczyk de la constructorul de turnuri Siag Schaaf, care deține Nordseewerke din martie. "Companiile nu sunt stupide, automatizează acolo unde are sens", spune Thorsten Herdan, director general de sisteme de alimentare la Asociația Ingineriei Mecanice și de Instalări din Germania.
Gunnar Drenkelfort o experimentează diferit. Compania sa GDC Consulting sfătuiește companiile cu privire la modul în care pot folosi roboții în producție. I-ar plăcea să facă afaceri cu producătorii de turbine eoliene. La Târgul de la Hanovra, a prezentat un sistem automat pentru măcinarea și lustruirea palelor turbinei eoliene - unul dintre pașii de lucru care necesită multă muncă și consumă mult timp. Sistemul este destinat să economisească până la 70% din costurile de producție. Interes: zero.
Fiecare furnizor trebuie să decidă: vrem producția de serie? Putem Dilema: pentru a putea furniza clienților cantități mai mari la o calitate decentă la un preț acceptabil, nu există o alternativă sensibilă la producția de serie. Cu toate acestea, niciun producător de turbine eoliene nu va promite furnizorilor săi astăzi că vor cumpăra cantități mai mari mâine. Înainte ca Siag Schaaf să reconstruiască sala în Emden, au existat studii de piață și multe discuții cu potențialii clienți. Și o decizie: la un moment dat, parcurile offshore încep cu adevărat - și atunci ar trebui să fim pregătiți.
Producători precum Enercon și Nordex se transformă de mult în producția de serie. Nu mai sunt oameni, dar sistemele mari măcinează și vopsesc acum aripi. Producătorul de cutii de viteze Jake, care era încă plin de viață acum cinci ani, se află și el în plină renovare. În Bochum discută despre liniile de asamblare. Și despre faptul că, pe lângă construcția cutiei de viteze, IT depinde și de aceasta și, nu în ultimul rând, ce promit clienții și ce nu. „Dezvoltarea se îndreaptă în mod clar către producția de serie - în cazul nostru spre seriile mici”, spune directorul general Horst Wawro. Este important să puteți continua să răspundeți flexibil la solicitările clienților.
„Piața este coaptă”, spune consultantul Hader. Prin urmare, deviza trebuie să fie: „Creșteți-vă și intensificați în industrie - sau ieșiți”.
Acest articol provine din numărul 12/2010 al impulsului.