Comerțul cu amănuntul din Rusia crește doar moderat în 2019 Raportul industriei cu amănuntul cu amănuntul din Rusia
Consolidarea pieței continuă/De Hans-Jürgen Wittmann
Moscova (GTAI) - Comercianții cu amănuntul din Rusia trebuie să ciugulească puterea de cumpărare în scădere. Concurența este din ce în ce mai dură, campaniile de reduceri și sistemele de bonusuri rămân populare printre clienți.
Cu 144 de milioane de consumatori, Rusia este cea mai mare piață de retail din Europa. Dar perspectivele pentru 2019 sunt prudente: agenția americană de rating Moody's așteaptă doar o ușoară creștere a vânzărilor de 1% față de anul precedent. Motivul principal este sentimentul scăzut al consumatorilor, care este puțin probabil să se îmbunătățească fundamental în 2019. În 2018, vânzările cu amănuntul pe ruble au crescut cu 2,6% în termeni reali, până la 31,5 trilioane de ruble (426 miliarde de euro; 1 euro = 74,04 ruble, rata medie anuală 2018). Cu toate acestea, pe baza euro, vânzările au scăzut în 2018.
Vânzări cu amănuntul în Rusia
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Cifra de afaceri (miliarde de ruble) | 27.529 | 28.306 | 29,813 | 31.548 |
| Modificare reală pe bază de rublă (în%) | -10.0 | -4.6 | 1.2 | 2.6 |
Sursa: Serviciul Federal de Statistică Rosstat
Pe lângă venitul liber disponibil, care a scăzut acum de cinci ani, creșterea TVA la 1 ianuarie 2019 încetinește creșterea. Aproximativ 80% dintre comercianții cu amănuntul ruși vor să își crească prețurile anul acesta. Acest lucru ar trebui să ducă la cheltuieli suplimentare de aproximativ 5.000 de ruble pe consumator, estimează Asociația Sindicatelor Independente din Rusia (FNPR).
Unii dealeri merg pe alte căi și reduc volumul vânzărilor fără să mai spună, în loc să crească prețurile. Unele dintre măsuri provoacă o iritare mare în rândul consumatorilor. Producătorul Waraksino a ambalat doar nouă ouă într-o cutie în loc de zece. Alte companii își umplu ambalajul pentru băuturi cu 900 de mililitri în loc de 1 litru.
Concurența pentru clienți se intensifică
Scăderea puterii de cumpărare are un impact direct asupra vânzărilor comercianților cu amănuntul. În 2018, aproximativ două treimi din toate bunurile au fost oferite prin campanii de reduceri. Consumatorii ruși fac mai puține achiziții impulsive decât în trecut și compară prețurile mai des. Asociația comercianților cu amănuntul (AKORT) estimează că unul din patru consumatori va căuta oferte speciale până în 2021. În consecință, reducătorii vor câștiga cote de piață suplimentare, iar ofertele speciale pentru bunuri de consum rapide vor rămâne la cerere.
În ciuda reticenței consumatorilor, sectorul de vânzare cu amănuntul din Rusia oferă și potențial de creștere: supermarketurile din zonele rezidențiale sunt deosebit de populare. Spre deosebire de piețele angro de la periferie, clienții pot ajunge confortabil la aceste magazine pe jos și nu au nevoie de un vehicul. Cu sisteme de bonusuri și programe de loializare personalizate, lanțurile de retail se pot adresa clienților lor individual și îi pot reține.
Retailerii germani își adaptează modelul de afaceri
Angrosistii și comercianții cu amănuntul germani precum Obi, Globus, Selgros, Rewe Group (Billa) sau comerciantul cu amănuntul Deichmann se pot afirma cu succes pe piața rusă. Cu toate acestea, lanțul angro Metro Cash & Carry se așteaptă la o scădere de 6% a profitului operațional pentru exercițiul financiar 2018/2019 (1 octombrie - 30 septembrie). În exercițiul financiar 2017/2018, grupul din Düsseldorf a înregistrat deja un minus de 8% pe ruble. Metro investește 60 de milioane de euro în restructurarea a 67 din cele 93 de magazine cu ridicata ale sale. Pe lângă clienții de afaceri, clienții privați trebuie, de asemenea, să fie tratați din ce în ce mai mult.
De asemenea, Grupul Otto își repoziționează activitatea din Rusia și a eliminat de pe piață ramurile Otto.ru și Quelle.ru în 2018. În schimb, compania de comandă prin poștă se bazează pe mărcile Bonprix, Witt și E-Solutions. Adidas își reduce numărul sucursalelor și se bazează tot mai mult pe vânzările online. Distribuitorul german de mobilă de internet Westwing Group s-a retras de pe piața rusă în noiembrie 2018. De atunci, investitorul Elbrus-Capital a continuat activitatea sucursalei locale Westwing.ru ca companie rusă. Brandul german de modă Takko, pe de altă parte, și-a luat adio complet de pe piața rusă în 2018.
Lanturile de retail se concentreaza pe expansiune
Retailerii ruși continuă să își extindă activitățile. X5 Retail Group intenționează să deschidă aproximativ 1.800 de noi magazine Pyatyorochka în 2019. În plus, liderul pieței construiește un centru de distribuție în Novosibirsk pentru 17 milioane de euro. Grupul de vânzare cu amănuntul Magnit se concentrează din ce în ce mai mult pe afacerea farmaceutică și ar dori să deschidă în jur de 2.000 de farmacii pe piețele existente în 2019. În plus, numărul doi în comerțul cu amănuntul din Rusia are în vedere deschiderea de magazine la benzinăriile Lukoil.
Vkusvill intenționează să deschidă aproximativ 100 de sucursale în Saint Petersburg și alte 25 în alte regiuni rusești în 2019. În plus, lanțul de supermarketuri, specializat în alimente pentru alimentație sănătoasă, va deschide aproximativ 200 de mini-piețe până la sfârșitul anului 2019. Cel mai mare magazin de electronice din Rusia, M.Video-Eldorado (care face parte din grupul Safmar) intenționează să deschidă 200 de sucursale noi în următorii cinci ani.
Retailerii străini implementează, de asemenea, noi proiecte. Hyperglobus, filiala rusă a Germaniei Globus GmbH, va deschide trei noi hipermarketuri la Moscova în 2019. Lanțul de comerț cu ridicata german Selgros Cash & Carry dorește să cintupleze numărul magazinelor sale la 50 pe termen mediu. Grupul francez de retail Auchan dorește să deschidă în total 20 de noi magazine începând cu 2020. Lanțul francez de bricolaj Leroy Merlin va deschide un magazin de bricolaj în regiunea Rostov în 2019.
Voi continua să consolidez piața
Industria cu amănuntul rusă se maturizează și numărul achizițiilor este în creștere. Retailerul de băuturi Krasnoye & Beloje a fuzionat cu competitorul său Bristol și lanțul de supermarketuri Diksi în februarie 2019, devenind al treilea cel mai mare comerciant cu amănuntul din Rusia. Până în 2022, Krasnoje & Beloje intenționează să își dubleze rețeaua de sucursale la 13.000 de magazine și vânzările la 6,6 miliarde de euro.
M.Video-Eldorado a preluat toate cele 46 de magazine Mediamarkt și Saturn din Rusia de la Ceconomy AG germană pentru 470 de milioane de euro în 2018. În schimb, Ceconomy a primit 15% din acțiunile M.Video-Eldorado. Grupurile de retail X5, Asbuka Wkusa și Lenta au preluat afacerile concurentului lor Sedmoi Kontinent în 2018. Fondatorul Magnit, Sergej Galitzki, a vândut majoritatea acțiunilor companiei sale către VTB-Bank în 2018.
Lanturi de retail din Rusia
| Companii | Cifra de afaceri 2016 (miliarde de euro) *) | Cifra de afaceri 2017 (miliarde de euro) *) | Număr de sucursale | Cota de piață (în%) |
| X5 Retail Group | 13.9 | 19.6 | 14.376 | 9.5 |
| Magnitul | 14.5 | 17.3 | 12.297 | 7.5 |
| Lenta | 4.1 | 5.5 | 346 | 2.5 |
| Auchan Rus | 4.5 | 4.5 | 256 | 2.2 |
| Diksi | 4.2 | 4.3 | n/A. | 2.1 |
*) Cursul mediu anual anual al BCE 2016: 1 euro = 74,14 ruble; 2017: 1 euro = 65,94 ruble
Surse: Infoline Analytika; Cercetare realizată de Germany Trade & Invest
Retailerii ruși cuceresc în străinătate
Descoperitorul rus Swetofor (parte a Torgservis) și-a deschis prima filială germană la Leipzig în ianuarie 2019 sub eticheta Mere-Markt. Un total de 100 de magazine urmează să fie create în estul Republicii Federale. Modelul de afaceri al grupului de vânzare cu amănuntul din Krasnoyarsk siberian este foarte simplu: se presupune că prețurile mici vor fura cote de piață de la concurenții Aldi și Lidl. În plus, se fac economii la echipamentele magazinelor, care sunt situate în cea mai mare parte la periferie, precum și la gama.
Filiala rusă LetterOne a oligarhului Michail Fridman vrea să preia discounterul spaniol Dia pentru 800 de milioane de euro și să-l facă lider de piață în Spania, Portugalia, Brazilia și Argentina.