Barry Callebaut va achiziționa divizia de ingrediente din cacao Petra Foods, Singapore
Cel mai mare producător mondial de ciocolată câștigă o forță semnificativă în procesarea cacaoului
- Complementaritate strategică excelentă pentru activitatea de bază a lui Barry Callebaut, cacao și ciocolată; sprijin pentru creșterea generală a grupului
Complementaritate strategică excelentă - sprijin pentru creșterea globală viitoare
Andreas Jacobs, președintele Barry Callebaut, a spus: „Această achiziție este o potrivire strategică excelentă, care va susține în general creșterea noastră viitoare. Integrarea Diviziei Ingrediente din Cacao a Petra Foods în Grupul nostru va consolida veniturile din capitalul Barry Callebaut. Această tranzacție importantă ne va permite să continuăm strategia noastră de extindere în toate regiunile și să profităm de oportunități prin subcontractare și acorduri de parteneriat, precum și prin Gourmet. ”
Juergen Steinemann, CEO al Barry Callebaut, a adăugat: „Această achiziție reprezintă un pas major înainte în implementarea strategiei noastre de creștere a celor patru piloni. O poziție mai puternic integrată în aprovizionarea și procesarea durabilă a cacao este importantă pentru ca afacerea noastră cu ciocolată să continue să crească mai mult decât proporțional, în special pe piețele emergente. De asemenea, ne permite să devenim un furnizor strategic de specialități în pulbere de cacao și să răspundem cerințelor tot mai mari ale clienților și partenerilor noștri pentru un lanț valoric integrat. În plus, Barry Callebaut va câștiga un know-how valoros și va deveni și mai global, datorită multor noi colegi pe care îi vom întâmpina cu brațele deschise după finalizarea tranzacției. ”
Tranzacția face parte din linia de creștere strategică a lui Barry Callebaut, bazată pe cei patru piloni 1) Extindere, 2) Inovație, 3) Conducerea în materie de costuri și 4) Cacao durabilă:
Impactul financiar al tranzacției - crearea de valoare pentru toate părțile interesate
Achiziția planificată va crea valoare pentru toate părțile interesate. Prețul total al operațiunii se va ridica la 950 milioane USD, excluzând numerar/fără datorii.
. Valoarea contabilă a activelor nete care trebuie preluate este de USD
784 milioane (737 milioane CHF), la 30 septembrie 2012
Divizia de ingrediente cu cacao Petra Foods este planificată să fie integrată în Barry Callebaut, deoarece este extrem de complementară în ceea ce privește activitățile, produsele și geografia. Potențialul de sinergie creat de integrare a fost estimat la 30-35 milioane CHF. Se așteaptă să fie epuizat la patru ani după finalizarea tranzacției. Aceste sinergii vor rezulta din optimizarea unei platforme de achiziții îmbunătățite, a fluxurilor de produse, precum și a cheltuielilor generale. Realizarea acestor sinergii va presupune costuri nerecurente estimate la 10-15 milioane CHF; acestea vor fi distribuite în mod egal pe parcursul celor doi ani care urmează tranzacției. În plus, Grupul estimează că costurile tranzacțiilor nerecurente se vor ridica la aproximativ 10 milioane CHF.
Se preconizează că tranzacția va crește câștigurile raportate pe acțiune din al doilea an complet de consolidare (anul fiscal 2014/15).
Obiectivele pe termen mediu ale Barry Callebaut din consolidare
Începând cu consolidarea, Barry Callebaut are în vedere următoarele obiective: creșterea medie a volumului de 6-8% pe an până în 2015/16 și recuperarea la sfârșitul aceleiași perioade a EBIT pe tonă până la nivelul Barry Callebaut de „înainte de achiziție, cu excepția evenimentelor majore neprevăzute.