Fintechs se confruntă cu băncile comerciale tradiționale spre o restructurare profundă a
Termenul Fintech combină termenii „finanțe” și „tehnologie”. Este adesea folosit pentru companiile tinere și inovatoare care folosesc tehnologia pentru a regândi serviciile financiare: conturi și mijloace de plată, împrumuturi, asigurări etc.
Fintech-urile au investit, în ultimul deceniu, lumea financiară prin importul de noi tehnologii rezultate din revoluția digitală, profitând astfel de noi moduri de consum și oferte de servicii inovatoare deja experimentate în alte sectoare comerciale.
Criza financiară din 2007/2008 a jucat, de asemenea, un rol în apariția fintech-urilor, deoarece a erodat încrederea publicului în sistemul financiar. Apariția unor noi reglementări pentru activitățile bancare în Europa a permis ulterior deschiderea acestor piețe către noii jucători.
Perturbarea digitală, criza financiară și schimbările de reglementare sunt, prin urmare, principalele ingrediente care au permis Fintechs să intre în lumea finanțelor și, în special, în sectorul bancar.
Cu toate acestea, dacă oferta lor perturbă parțial modelul de afaceri al băncilor tradiționale, nu pare să poată duce la o restructurare reală a peisajului bancar. Băncile tradiționale au reușit într-adevăr să reacționeze datorită implementării strategiilor de alianță fintech sau de cumpărare care le-au permis să se adapteze la acest nou mediu tehnologic și competitiv. Dar ofensiva pe care giganții sectorului de internet se pregătesc să o efectueze în sectorul bancar constituie o amenințare mult mai mare pentru jucătorii aflați la locul lor.
Fintech-urile scutură modelul economic al operațiunilor bancare tradiționale
În ultimii zece ani sau cam așa, FinTechs au cunoscut o extindere semnificativă a activităților lor și se dezvoltă rapid. De la abia 1 miliard de dolari în 2008, strângerea de fonduri de la investitori internaționali la aceste întreprinderi de finanțare a ajuns la 3 miliarde de dolari în întreaga lume în 2012. În 2018, acestea erau aproape de 40 de miliarde de dolari și nu mai puțin de 10.000 de Fintechs au fost listate în 2019, inclusiv 500 în Franţa.
Această dezvoltare rapidă a Fintechs a dus la o îndoială a pozițiilor dobândite de băncile tradiționale pe piața lor internă în toate domeniile de activitate financiară, cu excepția activității de împrumut care rămâne inaccesibilă Fintechs. Datorită necesității de a avea autorizații specifice bazate pe alte lucruri legate de obligația de a mobiliza sume foarte mari de capitaluri proprii.
Fie că este vorba de servicii de plată (carduri, debite directe, transferuri, dar și de agregatori de conturi sau furnizori terți), servicii de investiții (comercianți de roboți) sau servicii de finanțare (crowdfunding sau „crowdfunding”), FinTech-urile sunt bănci de poziție ca concurenți direcți cu individul clienți de afaceri pe care caută să îi atragă oferindu-le noi moduri de relaționare bazate pe o experiență reînnoită a clienților, o ofertă digitală care aduce o dezvoltare tehnică reală la un cost mult mai mic pentru practicile obișnuite de stabilire a prețurilor bancare. Această poziționare a FinTech-urilor pare deosebit de relevantă în ceea ce privește așteptările noilor generații și, în special, a „milenialilor” care sunt mai înclinați decât bătrânii lor să folosească soluții digitale și colaborative și să-și gestioneze conturile și accesul la servicii financiare numai, c „adică fără a avea utilitatea de a utiliza serviciile sucursalelor bancare.
În fața acestor noi utilizări rezultate din economia colaborativă și revoluția digitală, băncile tradiționale nu au reușit să evite o eroziune a cotei lor de piață în activitățile de servicii pentru clienți, care sunt totuși printre cele mai profitabile.
Mai multe motive explică de ce Fintechs a reușit să pătrundă în sectorul bancar:
Fintech-urile franceze nu sunt într-adevăr în măsură să se impună ca rivali puternici împotriva băncilor tradiționale
Fintech-urile se dezvoltă rapid. În prima jumătate a anului 2018, au obținut finanțare de aproape 58 de miliarde de dolari în întreaga lume. În Franța, în prima jumătate a anului 2019, suma fondurilor strânse de finanțarea întreprinderilor noi de la investitori privați (capital de risc, fonduri semințe, business angels) a ajuns la 354 milioane de euro, aproape la fel ca pe întregul 2018, înregistrase deja o creștere semnificativă a acestei finanțări. În total, din 2010, sectorul Fintech din Franța a beneficiat de aproximativ 1,5 miliarde de euro din finanțarea externă a investitorilor privați.
Succesul crescând al FinTech-urilor cu investitorii privați arată că modelul lor economic este considerat acum suficient de credibil pentru ca unii să treacă la următoarea etapă de dezvoltare și să se stabilească permanent în peisajul financiar, precum acești „unicorni”, evaluați mai mult de un miliard. dolari, precum N26-ul german sau Revolut-ul britanic. În Franța, apar și „campioni”, chiar dacă nu pot fi încă descriși ca unicorni, precum octombrie și Younited Credit în crowdfunding sau Lydia în plata online pe telefoane mobile. Strângerea de fonduri le-a permis să-și accelereze dezvoltarea, în special în străinătate, și să investească în ceea ce îi face puternici, și anume stăpânirea tehnologiei (inteligență artificială, blockchain, internetul lucrurilor) și utilizarea eficientă a științei datelor.
FinTech-urile sunt foarte eficiente în câștigarea clienților noi: de exemplu, un studiu realizat de ACPR - polițistul francez de asigurări bancare - din octombrie 2018 pe principalele bănci online (filiale sau mărci ale băncilor tradiționale care își oferă serviciile de la distanță) și " neobanks "(bănci sau instituții de plată 100% online care nu provin din lumea bancară tradițională) arată astfel că în Franța acești noi jucători bancari au reușit să atragă 1,3 milioane de clienți până în 2017, sau aproape o treime din deschiderile de cont de 3,8 milioane din acest an. Un studiu realizat de Bain et Company ajunge la un rezultat similar, deoarece estimează că proporția francezilor care și-au schimbat banca principală între 2015 și 2017 (5%) s-a dublat față de 2014, în timp ce numărul clienților activi dintre neo-bănci și online activitatea bancară a crescut cu peste 14%.