Industria chimică din America Latină recuperează industria chimică din America Latină
Industria farmaceutică a supraviețuit mai bine crizei/De Gloria Rose
São Paulo (GTAI) - După crizele economice din unele țări, cererea din America Latină pentru produse chimice și farmaceutice crește din nou. Produsele chimice agricole câștigă din ce în ce mai mult importanță în Brazilia și Argentina. În general, industria chimică generează peste 80% din vânzările regionale în Brazilia, Mexic și Chile. Multe corporații germane produc local. Apar noi impulsuri de creștere în industria petrochimică și producția de litiu.
În America Latină, industria chimică se concentrează mai mult decât oriunde pe producția de produse chimice de consum și produse anorganice. Brazilia este de departe cea mai importantă piață și producător de produse chimice și farmaceutice. Următoarele piețe chimice cele mai importante sunt Mexicul și Chile. Ca urmare a crizelor economice, producția regională a stagnat în ultimii ani, iar investițiile au scăzut brusc. Cu creșterea prețurilor materiilor prime și redresarea economică în America Latină, perspectivele sectorului sunt din nou pozitive.
Date generale despre industria chimică și farmaceutică din America Latină 2016 (în miliarde de euro, pondere în%)
| țară | vânzări | Exporturi | Importurile | Ponderea importurilor germane (în%) | Investiții |
| Brazilia | 67,8 | 9.5 | 30,8 | 8.8 | 2.3 |
| Mexic | 34.1 | 11.0 | 32,5 | 4.3 | 3.5 |
| Chile | 30.6 | 2.6 | 5.8 | 5.1 | 1.2 |
| Argentina | 14.4 | 4.8 | 10.2 | 5.4 | n/A. |
| Columbia | 9.7 | 2.5 | 7.9 | 5.8 | 0,1 |
| Peru | 5.0 | 0,8 | 4.8 | 3.1 | n/A. |
Sursa: Chemdata International, VCI
Pentru industria chimică germană, America Latină este mai puțin importantă ca partener comercial datorită distanței sale geografice. Potrivit Asociației Industriei Chimice (VCI), doar aproximativ 3,5 la sută din exporturile chimice și farmaceutice germane merg în regiune. În 2016, exporturile de produse chimice germane către America Latină s-au ridicat la aproape 4 miliarde de euro, iar exporturile de produse farmaceutice la încă 2,4 miliarde de euro. De departe, cele mai importante piețe sunt Brazilia și Mexicul, care împreună reprezintă mai mult de 60% din exporturile germane către regiune.
Brazilia și Mexic, în special, sunt locații importante de producție pentru industria chimică germană. După industria auto, industria chimică din America Latină este sectorul cu cel mai mare flux de investiții directe din Germania. Peste 20% din investițiile directe germane în industria braziliană în 2016 și 2017 au fost realizate de companii chimice (2017: 440 milioane euro).
Investițiile industriei chimice și farmaceutice germane din America Latină au crescut brusc între 2010 și 2014, dar au revenit la nivelurile din 2010 în 2015 și 2016. Investițiile germane sunt determinate mai puțin de economiile de costuri decât de dezvoltarea pieței. În sondaje, se acordă prioritate vânzărilor și proximității clienților, precum și producției pentru piața locală și regională.
Industria chimică a Braziliei își revine, dar a slăbit mult
Recesiunea de trei ani a afectat grav industria chimică a Braziliei. În ceea ce privește producția, țara a scăzut de pe locul șase în 2014 la locul opt în clasamentul internațional. În 2017, producția industrială a crescut din nou și, odată cu aceasta, cererea de produse chimice industriale, care reprezintă aproximativ jumătate din cifra de afaceri a industriei. Cu toate acestea, creșterea prețurilor la electricitate și gaze naturale determină creșterea costurilor de producție deja ridicate și reduc competitivitatea industriei chimice braziliene.
Cu o creștere de 6% a cererii de produse chimice industriale, producția internă a crescut cu aproape 2% în 2017, în timp ce importurile au înregistrat o creștere de 21%. Asociația industrială Abiquim se teme de o creștere suplimentară a ponderii importurilor, care, potrivit asociației, era deja de 38% în 2017. De asemenea, îngrijorat de activitatea investițională foarte redusă. Pe de altă parte, industria farmaceutică din Brazilia a cunoscut recesiunea într-un mod privilegiat, cu o creștere clară și continuă.
Dintre produsele finale chimice, cererea de vopsele și lacuri a scăzut în mod deosebit. Vânzările în 2017 s-au stabilizat doar ca urmare a creșterii producției de vehicule. Pe de altă parte, produsele chimice agricole au beneficiat de anul record de recoltare 2016/17. În orice caz, acestea sunt văzute ca o garanție de creștere pentru industria chimică. Cererea de combustibil crește din nou ușor, în ciuda creșterilor drastice ale prețurilor ca urmare a noii politici de prețuri a Petrobras. Acest lucru a determinat, de asemenea, creșterea importurilor de combustibil cu peste 20% în 2017. Rafinării neterminate și proiectele petrochimice ar putea fi finalizate în următorii ani. Diverse programe guvernamentale stabilesc stimulente pentru industria petrochimică, care beneficiază, de asemenea, de valul reînnoit de investiții în sectorul petrolului și gazelor.
Fără NAFTA, sectorul din Mexic va trebui să se realinieze
În Mexic, industria chimică, cu o cotă de afaceri de 30%, se concentrează în special pe materiile prime pentru producția de materiale plastice (polimeri). Preprodusele precum etilena și polietilena sunt parțial importate, în principal din SUA. Dimpotrivă, 45% din exporturile de produse chimice mexicane se îndreaptă către SUA. În consecință, sectorul urmărește cu renegociere renegocierea acordului de liber schimb nord-american NAFTA.
Unele proiecte asigură deja o producție din ce în ce mai mare de produse petrochimice de bază, mai presus de toate fabrica mare Etileno XXI, care a început să funcționeze în 2016. Alte fabrici ale companiei de stat Pemex, precum și Mexichem și Solvay sunt în construcție. În plus, Pemex investește în modernizarea celor șase rafinării. Având în vedere dependența tot mai mare de importurile din SUA, construcția de noi rafinării este, de asemenea, în discuție. În 2017, ca și în anul precedent, investițiile au totalizat 3,5 miliarde de euro.
Piața farmaceutică mexicană a scăzut cu peste 20% din 2014. Vânzările s-au stabilizat în 2017. Cu toate acestea, costurile crescute pentru ingredientele active importate împiedică producția. Deoarece industria farmaceutică exportă în principal în SUA, negocierile NAFTA sunt decisive pentru dezvoltarea ulterioară. Între timp, atât piața, cât și producția de produse cosmetice cresc fără control.
Litiul va reînvia industria chimică din Chile
Industria chimică și farmaceutică din Chile se dovedește a fi foarte rezistentă. Chiar și în timpul scăderii prețurilor materiilor prime și a unei faze de dezacord politic, consumul, producția și vânzările au rămas stabile în ultimii ani. Industria chimică este strâns legată de sectorul minier și, prin urmare, este înființată diferit decât în alte țări din America Latină. Produsele anorganice reprezintă 55% din vânzările de produse chimice și aproximativ 3% din vânzările la export din Chile. Volumul exporturilor de produse chimice anorganice a crescut cu 22% până la 1,6 miliarde de euro în 2017, cu 80% din piețele țintă din afara Americii Latine. În schimb, produsele farmaceutice sunt în principal importate. În 2017, volumul importurilor a crescut cu 16%, până la 1,1 miliarde de euro.
Investițiile industriei sunt concentrate din ce în ce mai mult pe producția de carbonat de litiu. Trecerea la electromobilitate va crește drastic cererea globală. 70 la sută din zăcămintele mondiale de litiu sunt concentrate în triunghiul Chile, Argentina și Bolivia. În ciuda fabricii pe scară largă planificată de Bolivia cu un complex minier de 40 de kilometri pătrați, Chile va rămâne deocamdată liderul pieței mondiale. Alte proiecte de investiții se referă la nitrații de sodiu și potasiu.
Industria chimică și farmaceutică din Argentina se așteaptă la o revigorare
Argentina dorește să-și crească cota din actualul 16 la sută din piața mondială a litiului. După grupul american FMC și compania australiană Orocobre, întreprinderea mixtă dintre SQM, liderul pieței globale din Chile și compania canadiană Lithium Americas, va începe producția în Argentina în 2019. Un total de 38 de proiecte sunt în curs de desfășurare.
Cererea internă în creștere, precum și pe piața importantă de vânzări, Brazilia, stimulează treptat din nou producția de materii prime petrochimice. Cu toate acestea, companiile continuă să amâne investițiile din cauza incertitudinii politice din țară și din Brazilia. La fel ca Brazilia și Mexicul, Argentina atrage investitori pentru următorul proiect petrochimic major al regiunii după Etileno XXI din Mexic. Există impulsuri speciale de creștere pentru produsele agrochimice. Se așteaptă ca nevoia de îngrășăminte să se dubleze până în 2025, ceea ce vorbește în favoarea unei creșteri bruste a importurilor de fosfați din Rusia.
Argentina este înaintea multor alte economii emergente atât în cercetarea clinică, cât și în biotehnologie. Industria farmaceutică este relativ bine poziționată, cu aproximativ 190 de fabrici de producție, dar 90% din producția sa este destinată pieței locale. Până în prezent, redresarea economică nu a condus la noi impulsuri de creștere. După încă un an slab în 2017, producătorii de produse farmaceutice așteaptă o creștere începând cu 2018.
Cererea slabă din regiune încetinește Columbia ca locație de producție
Industria chimică din Columbia se concentrează pe producția de produse chimice de larg consum și produse farmaceutice. Multe corporații multinaționale produc produse de îngrijire personală, produse cosmetice și produse de curățenie în Columbia. Condițiile atractive au atras investiții de la numeroase companii farmaceutice în țară. Cu toate acestea, climatul s-a înrăutățit din cauza limitării guvernului la prețurile medicamentelor. În timp ce clasa de mijloc în creștere susține cererea pe piața internă, exportatorii resimt scăderea vânzărilor în vecinătatea Venezuela și Ecuador. La urma urmei, a existat o ușoară creștere în 2017. Producția din industria petrochimică, care beneficiază de extinderea rafinăriei din Cartagena, a crescut semnificativ.