IFF fuzionează cu afacerea Nutriție; DuPont Biosciences

Comunicat de presă | 15 decembrie 2019

Crearea unui nou lider global în soluții integrate pentru a deservi piețele finale din băuturi și alimente, îngrijire personală și la domiciliu, sănătate și sănătate

biosciences

Acordul evaluează compania combinată la 45,4 miliarde de dolari pe baza valorii întreprinderii, reflectând o valoare de 26,4 miliarde de dolari pentru afacerea B&W cu venituri proforma combinate de peste 11 miliarde de dolari și EBITDA de 2,6 miliarde de dolari.

Crearea unei valori semnificative pentru acționari prin structura Reverse Morris Trust cu avantaje fiscale, sinergii de costuri estimate de aproximativ 300 milioane USD și sinergii de venituri de aproximativ 400 milioane USD la închiderea după anul trei.

Poziții pe piață în # 1 sau # 2 în categoriile de ingrediente cu valoare adăugată ridicată și printre cele mai bune capacități de cercetare și dezvoltare.

Andreas Fibig este numit președinte și CEO, iar Ed Breen va deveni director senior independent; consiliul de administrație al companiei rezultate va include membri ai IFF și DuPont.

Cel mai mare acționar al IFF, cu aproape 19% din acțiuni, a fost de acord să voteze în favoarea tranzacției.

Ne-am angajat să menținem un bilanț de înaltă calitate și ne așteptăm să livrăm sub 3,0 ori până la sfârșitul anului 2 după tranzacție, menținând în același timp politica actuală de dividende a IFF.

NEW YORK și WILMINGTON, Del. - 15 decembrie 2019 - IFF (NYSE: IFF) (Euronext Paris: IFF) (TASE: IFF) și DuPont (NYSE: DD) au anunțat astăzi că au ajuns la un acord definitiv de fuzionare a IFF și a DuPont Nutrition & Biosciences (B&W) ) activitate cu o tranzacție Reverse Morris Trust. Tranzacția evaluează compania fuzionată la 45,4 miliarde de dolari, pe baza unei valori a întreprinderii, reflectând o valoare de 26,2 miliarde de dolari pentru afacerea B&W și pe baza unei valori a acțiunilor IFF din 13 decembrie 2019. Conform termenilor acordului, care a fost aprobat în unanimitate de cele două comitete de conducere, acționarii DuPont vor deține 55,4% din acțiunile noii companii și actualii acționari ai IFF 44,6%. La finalizarea tranzacției, DuPont va primi o singură dată o plată specială în numerar de 7,3 miliarde USD, sub rezerva anumitor ajustări.

Combinația dintre IFF și B&W creează un lider global în ingrediente cu valoare adăugată ridicată și soluții pentru piețele de alimente și băuturi, îngrijire personală și la domiciliu, sănătate și sănătate, cu un venit estimat de peste 11 miliarde USD și un EBITDA de 2,6 USD miliarde, excluzând sinergiile. Portofoliile complementare vor asigura companiei o poziție de lider în soluții pentru gust, texturi, parfumuri, nutriție, enzime, culturi, proteine ​​din soia și probiotice. Abordarea globală a companiei și setul îmbunătățit de capabilități vor permite crearea de soluții inovatoare care să satisfacă așteptările clienților și preferințele consumatorilor față de produse naturale, mai sănătoase și „mai bune pentru dvs.”.