Piața organică și specialitatea din SUA - Descărcare gratuită PDF
1 Piața specialităților și produselor organice din SUA Analiza grupului țintă ca parte a ofertelor de export pentru industria agricolă și alimentară/martie
3 CUPRINS 1 Introducere Rezumatul managementului Prezentare generală a politicii și economiei în țara țintă Context politic Economie, structură și dezvoltare Relații economice cu Germania Clima și finanțarea investițiilor Structura demografică Prezentare generală a industriei agricole și alimentare Structura/domeniile de comportament ale consumatorilor Condițiile cadrului juridic Clima investițională Noi dezvoltări Piața specialităților alimentare și Produse organice Sectoarele pieței Comportamentul consumatorilor Proceduri de import Cadrul legal: etichetare, certificare, promisiuni de produs Distribuție: canale, angrosisti, comercianți cu amănuntul, agenți/brokeri Practică și tendințe comerciale Prognoza pieței de nord-est din SUA Analiza punctelor tari și a punctelor slabe Anexa Anexa 1: Baza de date a companiei Anexa 2: Autoritățile Anexa 3: Asociații Anexa 4: Directoare de târguri comerciale. IV 9.1 Lista cifrelor. IV 9.2 Lista tabelelor. V 9.3 Lista abrevierilor. VI 9.4 Bibliografie. VIII III
8 3 Prezentare generală a politicii și economiei în țara țintă În SUA, un total de aproximativ 317 milioane de oameni trăiesc pe o suprafață de aproximativ 9,8 milioane km². 1,2 În ceea ce privește suprafața, SUA este a treia țară ca mărime din lume după Canada și Rusia și de aproximativ 25 de ori mai mare decât Germania. Teritoriul SUA include cele 48 de state continentale, precum și Hawaii, în Pacific și Alaska, la nord-vest de Canada. Capitala și sediul guvernului SUA este Washington, D.C. Districtul Columbia este un district federal independent care raportează direct guvernului și nu aparține nici unui stat. Figura 1: Harta politică a SUA, 2012 Sursa: Geology.com (extras din Politischer Background Sistemul politic al SUA se bazează pe constituție, care a fost publicată în 1787 în 1 United States Census Bureau, 2014, American Fact Finder, 2 Central Intelligence Agenție, 2014, The World Factbook, 5
13 PIB de 3,59 miliarde de dolari în 2013. Nivelul prețurilor SUA, măsurat prin indicele prețurilor de consum (IPC), a crescut cu aproximativ 0,3% în decembrie 2013 (a se vedea figura 3). Într-o comparație de 12 luni, indicele a crescut cu un total de 1,5% (înainte de ajustarea sezonieră). Prețurile benzinei au crescut cu aproximativ 3,1% în decembrie, în timp ce indicii alimentelor și locuințelor au crescut doar ușor cu 0,1%, respectiv 0,2%. În cadrul categoriei de produse alimentare, a crescut nivelul prețurilor a trei dintre cele șase categorii de produse alimentare cu amănuntul. În comparație de la un an la altul din decembrie 2012 până în decembrie 2013, IPC este de 1,5%, a treia cea mai mică valoare din ultimii 10 ani, comparativ cu un IPC mediu de 2,4%. 18 Figura 4: Rata șomajului în SUA (zona gri arată recesiunea SUA), 2014 Sursa: Federal Reserve Bank of St. Louis (Efectele secundare ale recesiunii se resimt în special pe piața muncii. Figura 4 arată clar creșterea ratei șomajului de la începutul Recesiunea de la jumătatea anului 2008 la 10,2% în octombrie Din decembrie 2009, totuși, a existat o scădere clară și a revenit la 18 Biroul de statistici ale muncii, 2013, indicele prețurilor de consum decembrie 2013, 10
15 Figura 5: Dezvoltarea contului curent al SUA (zonele gri prezintă recesiuni ale SUA), 2014 Sursa: Federal Reserve Bank of St. Louis (Germania este un important partener comercial și de investiții al SUA, chiar dacă comparația dintre 2012 și 2013 arată importurile germane Bunurile către SUA au scăzut de la 108,71 miliarde de dolari SUA la 105,11 miliarde de dolari SUA. În 2013, SUA au exportat bunuri în valoare de 43,807 miliarde de dolari SUA către Germania (2012: 48,797 miliarde de dolari SUA 23 Aceste cifre duc la un deficit comercial între SUA și Germania de 63.301 miliarde de dolari SUA. Evoluția importurilor și exporturilor din ultimii șase ani este ilustrată în Figura 5. La mijlocul anului 2008, la începutul recesiunii SUA, unul mai clar Recunoscând o scădere a importurilor și exporturilor între SUA și Germania, comerțul bilateral a crescut din nou și pare să apară o stabilizare la nivelul pre-criză.Dintre partenerii comerciali ai SUA, Germania se confruntă cu Canada, China, Mexi ko și Japonia - cu un volum comercial total de 148,92 miliarde de dolari SUA în 2013, locul cinci un Biroul de recensământ al Statelor Unite, 2014, comerțul cu mărfuri cu Germania, 24 Biroul de recensământ al Statelor Unite, 2014, primele zece țări cu care meseriile SUA, 12
18 Figura 7: Regiunile geografice ale SUA Sursa: S.U.A. Census Bureau, (Împărțirea în diferite regiuni folosită de Departamentul de Comerț al SUA are sens, deoarece statele combinate în acest mod au de obicei o structură economică, geografică și culturală similară. Tabelul 1 prezintă dimensiunile demografice de bază ale populației SUA. Cum Valorile arată că populația SUA crește cu aproximativ 0,9% anual. Pe lângă rata natalității, imigrația din SUA are un impact major asupra creșterii populației. Comparativ cu Germania, SUA are o creștere a populației semnificativ mai mare. Figura 8 arată dezvoltarea populației din Germania și SUA din 1960. 15
19 Tabelul 1: Prezentare generală a structurii populației SUA în 2013 Grupe de vârstă 0-14 ani: 20,0% (bărbat: 32,3 milioane și femeie: 31,0 milioane) Ani: 66,2% (bărbat: 104,6 Milioane și femei: 104,8 milioane) 65 de ani și peste: 13,9% (bărbați: 19,1 milioane și femei: 24,7 milioane) Vârsta medie totală: 37,2 ani Bărbat: 35,9 ani Femeie: 38,5 ani creșterea populației 0,9% Sursa: Index Mundi.com (ilustrare proprie Figura 8: Creșterea populației în SUA și Germania Sursa: baza de date publică Google.com, (Creșterea populației în Germania în 2012 a fost de aproximativ 0,1% și s-a dezvoltat din nou pozitiv în comparație cu anii precedenți, însă în SUA populația a crescut cu 16
20 cu aproximativ 0,7%. 29 Comparativ cu alte națiuni industrializate occidentale, rata natalității în SUA este peste medie. Rata natalității în SUA este de 13,66 nașteri la 1000 de locuitori (Germania: 8,37). 30 Figura 9: Densitatea populației din SUA, 2011 Sursa: US Census Bureau, (Pentru următoarele analize este important ca structura populației din diferitele regiuni și state să fie considerată separat. Măsurată în termeni de suprafață, SUA este de aproximativ 25 de ori mai mare decât Mare ca Germania. Populația din SUA este doar de 3,8 ori mai mare decât cea a Germaniei. Statele din nord-est sunt mult mai dens populate decât restul statelor: în New Jersey trăiesc 461 de persoane pe km 2, în Rhode Island 388, Massachusetts și Connecticut 284 de persoane pe km 2. Vestul SUA este alcătuit în principal din 29 Banca Mondială, 2013, Creșterea populației (% anual), 30 Central Intelligence Agency, 2014, The World Factbook, 17
22 Figura 10: Numărul de copii pe femeie din SUA din 1911 până în 2011 Sursa: Population Reference Bureau, (79,96% din populația SUA este albă, 12,85% afro-americană, 4,43% asiatică, 0,97% americană Indieni (inclusiv Alaska), 0,18% hawaiieni și oameni din alte insule Pacific și încă 1,61% cu două sau mai multe rase. Populația hispanică (15,1%) nu este listată ca Biroul de recensământ al SUA în cadrul Hispanici înseamnă orice persoană de origine latino-americană, orice grup etnic, inclusiv mexicani, cubanezi, puertoricani, dominicani (Republica Dominicană), spanioli și agenția de informații centrală și sud-americană, 2014, The World Factbook, dec.
25 de companii au crescut, distribuția vânzărilor între companiile americane indică o tendință către companiile mici și extrem de mari. Tendința către fermele mari cu o cifră de afaceri mai mare de dolari SUA este susținută de faptul că 9% din toate fermele înregistrate se încadrează în această categorie și generează un total de 63% din valoarea adăugată în industria agricolă. În plus, numărul absolut de ferme care cultivă cereale și dețin bovine și porci a scăzut din 2002. Deoarece aceste produse sunt fabricate în principal de companii mari, această dezvoltare indică un curs de consolidare în aceste categorii de produse. 39 Figura 11: Valoarea de piață a produselor agricole vândute, 2007 Sursa: Departamentul Agriculturii din Statele Unite, (ricultural_products_sold/07-m012-rgbdot1-largetext.pdf) Deși majoritatea producției este concentrată în regiunea Midwest ferme găsite oriunde în SUA. Figura 11 prezintă 39 Departamentul Agriculturii Statelor Unite, 2007, Recensământul Agriculturii, 22
33 de vânzări între și dolari SUA este în scădere. Figura 16 ilustrează această tendință. Figura 16: Numărul de ferme americane în funcție de vânzări, 2002 și 2007 Sursa: Departamentul Agriculturii din Statele Unite, (Motivul concentrării în creștere se află parțial în cea de-a doua tendință - tendința către produse de calitate superioară. Consumatorii sunt din ce în ce mai interesați de produse care sunt mai sănătoase produsele ecologice, produsele de comerț echitabil și produsele produse la nivel local se numără printre bunurile din ce în ce mai populare. Deoarece producția de produse ecologice este mai scumpă decât producția de alimente convenționale datorită producției mai mici a culturilor și a condițiilor de muncă intensă, cererea duce la aceasta Din motive similare, a crescut interesul pentru produsele de comerț echitabil și produsele locale 30
34 de produse benefice pentru fermele mici. În schimb, companiile mai mari pot realiza prețuri unitare mai mici prin economii de scară în producția de masă și creșterea animalelor. În consecință, numărul companiilor mijlocii este în scădere, deoarece acestea au dificultăți tot mai mari în a concura pentru preț cu jucătorii mari de pe piață. Figura 17 arată mărimea și severitatea secetei la începutul anului 2013 care a afectat dezvoltarea agroindustriei americane. Figura 17: Lipsa apei în SUA, 24 ianuarie 2013 Sursa: US Drought Monitor, (Companiile din Midwest, care include statele Nebraska, Kansas, South Dakota, Iowa, Colorado și Texas, sunt afectate în special de lipsa apei din 2013 suprafața afectată are o dimensiune comparabilă cu cea a Belgiei și Luxemburgului combinate: 60% 31
35 din toate activitățile agricole din SUA se află în zona afectată de secetă. Producția de grâu și soia a fost deosebit de grav afectată de seceta din 2012. 70% până la 75% din fermele care cultivă aceste cereale au fost afectate de lipsa apei într-un fel sau altul. Se aștepta ca unele episoade să aibă un impact în 2013. Prețurile mai mari la grâu și soia duc la o creștere a prețului pe piața furajelor pentru animale, care la rândul său crește prețurile produselor de origine animală. În 2013, USDA a așteptat creșteri ale prețurilor determinate de produsele de origine animală pe piața produselor agricole între 3% și 4%. Din punct de vedere istoric, prețul produselor agricole a crescut cu 2,5% până la 3% anual în ultimele două decenii. 45 Cu toate acestea, această creștere nu a avut loc încă, iar prețurile cresc doar cu un procent relativ mic de 2,1%. O creștere de numai 2,5% până la 3,5% este, de asemenea, așteptată pentru 2014 (a se vedea tabelul 2). 45 Departamentul Agriculturii din Statele Unite, 2014, Serviciul de cercetare economică, 32
41 Barele și gelurile energetice menționate mai sus prezintă, de asemenea, o performanță foarte bună în ceea ce privește cifrele de vânzări. Cifrele vânzărilor au crescut între 2010 și 2012 cu 45,0%, până la 396 milioane, ceea ce, în legătură cu tendința puternică de creștere în zona volumului pieței, ilustrează tendința în general foarte pozitivă pentru acest grup de produse. Lansările de produse sunt relativ frecvente pe piața ecologică și a specialităților. Producătorii încearcă în mod constant să conștientizeze potențialii clienți de efectele pozitive ale produselor lor asupra sănătății. Consumatorii specializați tind să fie dispuși să încerce noi formulări de produse. Drept urmare, producătorii se văd obligați să aducă noi formulări pe piață pentru a-și menține sau îmbunătăți poziția pe piață. 38
51 Figura 19: Rata de obezitate a adulților americani (), 2013 Sursa: Centrul Național pentru Statistici de Sănătate, Prevalența obezității în Statele Unite (În timp ce rata obezității la femei a crescut doar ușor, rata la bărbați a crescut de la 27,5% în 1999 la Creșterea cu 35,5% în 2010. Rata obezității dintre bărbații și femeile americane este acum aceeași.63 Frica de obezitate și complicațiile medicale asociate este, prin urmare, un alt factor de interes al populației americane pentru diete mai sănătoase. dorința de a evita exact aceste probleme sau de a contracara obezitatea sunt un grup țintă important pe piața produselor și specialităților ecologice. În plus, există și alți factori determinanți pe piața produselor organice și a specialităților alimentare care nu au neapărat legătură cu nutriția umană Beneficii pentru sănătate unele produse aduc beneficii sociale cu ele. Prin intermediul mișcării pentru drepturile animalelor, o mare parte din populația americană este 63 Centrul Național pentru Statistici de Sănătate, Date Brief No. 82 ianuarie 2012, Prevalența obezității în Statele Unite 48
57 Figura 20: Poziționarea panoului de afișare a principiilor, 2013 Sursa: Ghidul FDA pentru etichetarea alimentelor (54
59 Panoul de informații Panoul de informații, care conține informații mai detaliate despre valoarea nutrițională și conținutul produsului, trebuie să fie în partea dreaptă (în raport cu suprafața frontală). În cazul în care zona din dreapta este insuficientă pentru a afișa toate informațiile solicitate, panoul de informații poate fi pe partea din spate. Informațiile de pe panoul de informații trebuie prezentate într-o singură culoare pe un fundal colorat diferit (în majoritatea cazurilor, text negru pe un fundal alb). Panoul de informații trebuie să fie pătrat și să conțină eticheta nutrițională, informațiile despre locația producătorului și lista de ingrediente. Informațiile nutriționale sunt de obicei în partea de sus a panoului de informații. Figura 21 prezintă un exemplu de etichetă nutrițională disponibilă în comerț. Figura 21: Exemplu de etichetare nutrițională, 2013 Sursa: Ghidul FDA pentru etichetarea alimentelor, (56
60 Denumirea produsului nu poate apărea în eticheta nutrițională și sintagma Fapte nutriționale trebuie să fie cel mai mare element. În plus, textul trebuie să fie în fontul Helvetica. Alte variante sunt permise dacă dimensiunea sau forma ambalajului este insuficientă. Informațiile despre alimente trebuie să apară în engleză, dar pot fi listate și într-o limbă străină. Figura 22: Alte exemple de etichetare nutrițională, 2013 Sursa: Ghidul FDA pentru etichetarea alimentelor (Figura 23: Alte exemple de etichetare nutrițională (2), 2013 Sursa: Ghidul FDA pentru etichetarea alimentelor (57
61 Figura 24: Exemplu de etichetă nutrițională bilingvă, 2013 Sursă: Ghidul FDA pentru etichetarea alimentelor (informațiile despre calorii trebuie, în general, rotunjite în jos. Dacă un produs conține 50 de calorii sau mai puțin, acesta trebuie rotunjit în jos la următoarele 5 scăderi de calorii. Produsele care conțin mai puțin de 2, 5 calorii, pot indica un număr de 0 calorii și pot fi comercializate ca fără calorii. Numărul de calorii din produsele care conțin mai mult de 50 de calorii trebuie rotunjit în jos la cea mai apropiată scădere de 10 calorii. Sub numărul de calorii, Greutățile mai multor componente alimentare sunt enumerate. Grăsimile (grăsimea totală), colesterolul (colesterolul), sodiul (sodiul), acidul carbonic (glucidele totale) și proteinele (proteinele) trebuie să fie prezentate în grame sau miligrame. Grăsimile trebuie prezentate în continuare în 58
77 Supercenters Supercenters sunt alcătuite dintr-un mare magazin alimentar/de droguri (a se vedea mai sus) și un magazin pentru produse de masă. Aceste supercentre transportă o gamă largă de produse alimentare și nealimentare. Dimensiunea medie depășește m 2. Produsele alimentare pot fi găsite în aproximativ 40% din zonă. Supercenterele Walmart din SUA sunt, fără îndoială, cea mai mare poveste de succes din industria alimentară cu amănuntul din întreaga lume. Doar câțiva dintre marii producători germani de alimente sunt listate în supercentre. Spre deosebire de multe grupuri supraregionale, Wal Mart nu percepe taxe de listare, ci cel mai mic preț posibil și livrarea fără probleme a produselor. Exemple sunt Super Target 102 și Meijer 103. Figura 25 prezintă vânzările și cotele de piață ale diferitelor companii. Figura 25: Vânzări supercentrale și cote de piață Sursa: Food Institute's Market Review 2009 Dollar Stores Magazinele în dolari americani sunt înființate în mod similar magazinelor de 1 euro: fiecare produs costă doar câțiva dolari SUA. Aceste magazine poartă o selecție de produse alimentare neperisabile, consumabile pentru petreceri și articole decorative. Exemple sunt Dollar General 104 și Dollar Tree Target, 2014, Meijer, 2014, Dollargeneral, 2014, Dollartree, 2014, 74
79 Figura 26: Comparația sortimentului mediu și a vânzărilor săptămânale pentru diferite formate de vânzare cu amănuntul, 2012 Sursa: Viitorul comerțului cu amănuntul alimentar, 2013, PDF (76
80 Figura 27: Cote de piață pentru diferite formate de vânzare cu amănuntul în 2012 Figura 28: Cote de piață pentru diferite formate de vânzare cu amănuntul prognozate 2017 Sursa: Viitorul comerțului cu amănuntul alimentar, 2013, PDF 77