DSM crește odată cu achiziționarea Grupului Erber, un lider global în domeniu

Getzersdorf (OTS) - Royal DSM, o companie alimentară, de sănătate și sustenabilitate bazată pe cercetare, anunță că s-a ajuns la un acord pentru achiziționarea Grupului ERBER pentru 980 milioane EUR.

Prețul de achiziție corespunde unui multiplu EV/EBITDA de aproximativ 14x EBITDA 2020 (exercițiu financiar până în septembrie 2020). Această tranzacție - care nu include două divizii corporative mai mici ale Grupului Erber - este de așteptat să ducă la o îmbunătățire a câștigurilor în primul an după finalizare.

Cele două companii ale grupului ERBER active în domeniul nutriției și sănătății animalelor, Biomin și Romer Labs, sunt specializate în gestionarea riscului de micotoxină, sănătatea intestinală și soluții de diagnostic pentru siguranța alimentelor și furajelor și extind gama DSM de soluții speciale de înaltă calitate, cu o valoare adăugată clară. . Romer Labs completează, de asemenea, gama DSM de produse alimentare și de sănătate din industria alimentară. Sanphar și EFB, care împreună reprezintă 7% din întreaga cifră de afaceri a Grupului Erber, sunt excluse din această tranzacție.

Cele două companii achiziționate au un volum de vânzări de aproximativ 330 milioane EUR și o marjă EBITDA ajustată de peste 20% pentru perioada din ultimele 12 luni până la sfârșitul lunii martie 2020, cu o creștere organică ridicată a vânzărilor organice în ultimii cinci ani. Preluarea va fi finanțată cu un împrumut bridge deja aprobat. DSM continuă să beneficieze de un bilanț puternic și rămâne angajat să mențină un profil de credit de investiții puternic.

Cu facilități de cercetare și producție de ultimă generație și aproximativ 1.200 de angajați în întreaga lume, preluarea Grupului Erber este o oportunitate strategică unică, care oferă sinergii de creștere a vânzărilor din ofertele combinate ale bazei de clienți la nivel mondial și punctele forte geografice complementare. Grupul austriac Erber oferă DSM oportunitatea de a intra pe piață pentru gestionarea riscului de micotoxină ca lider mondial pe piață și extinde în continuare poziția companiei ca unul dintre furnizorii de top pe piața în creștere rapidă pentru sănătatea intestinală inovatoare la animalele de fermă.

Micotoxinele apar din contaminanți fungici naturali din hrana animalelor și pun în pericol sănătatea animalelor și a oamenilor. Micotoxinele nu numai că măresc riscul de boli, dar reduc și valoarea nutritivă a furajelor. Tehnologia patentată și unică Biomin oferă cea mai avansată protecție științifică a micotoxinei disponibilă. Biomin este, de asemenea, un producător important de alternative de hrană fitogenice și probiotice la antibiotice, care completează și întărește poziția DSM pe piața globală a eubioticelor în creștere rapidă, suplimente alimentare fără antibiotice pentru îmbunătățirea sănătății intestinale a animalelor.

Romer Labs este lider în tehnologia de diagnostic cu soluții inovatoare de testare pentru analiza micotoxinelor din furaje și alimente, alergenilor și agenților patogeni alimentari, precum și a reziduurilor de medicamente veterinare, cu laboratoare acreditate cu servicii complete în Austria, Marea Britanie, SUA și Singapore. Rețeaua globală extinsă a DSM pentru clienții de alimente, băuturi și furaje va beneficia de expertiza Romer Labs și de ofertele de asigurare a calității bazate pe date ale întregului grup.

Achiziționarea Grupului Erber consolidează cunoștințele și reputația DSM ca furnizor principal de soluții de sănătate animală și nutriție pentru produse agricole și durabilitate, cu accent pe reducerea emisiilor, eficiența consumului de furaje și o mai bună utilizare a apei și a solului minciuni.

Geraldine Matchett și Dimitri de Vreeze, co-CEO ai DSM, subliniază: „Biomin și Romer Labs sunt companii excelente, cu o experiență puternică și durabilă în ceea ce privește creșterea profitabilă și marjele atractive. Acestea vor contribui la consolidarea și accelerarea în continuare a creșterii ofertei noastre de nutriție și sănătate a animalelor, inclusiv capacitățile noastre de date mari și diagnostic. Suntem cu adevărat încântați că ni s-a dat încrederea pentru a permite acestei companii de familie să crească și mai rapid. Ne-a fost clar imediat că angajații Grupului Erber ne-au împărtășit misiunea orientată spre obiective și ar completa DSM în mod minunat. "

Ing. Erich Erber, dr. H.c., fondator și președinte al Consiliului de supraveghere al grupului Erber, adaugă: „În DSM recunosc valorile comune ale responsabilității durabile care sunt atât de importante pentru noi. Lumea trebuie să reducă impactul agriculturii asupra mediului în timp ce crește producția de proteine pentru a hrăni aproximativ 10 miliarde de oameni până în 2050. Pentru a face acest lucru, trebuie să ne asigurăm că proteinele sunt produse în mod durabil folosind cât mai multe ingrediente regenerabile posibil, protejând în același timp bunăstarea animalelor. DSM este noua casă perfectă pentru companiile noastre, întrucât Biomin și Romer Labs își pot îmbunătăți în continuare performanțele în acest mediu pentru a intensifica contribuția noastră comună la o aprovizionare cu alimente mai durabilă în lume. "

Achiziția, care necesită aprobare de reglementare, se așteaptă să fie finalizată în trimestrul IV 2020.

Vă rugăm să consultați prezentarea investitorului pentru mai multe detalii.

DSM - Știință strălucitoare. Viață mai strălucitoare. ™

Royal DSM este o companie globală, orientată spre scopuri, bazată pe cercetare, activă în domeniile nutriției, sănătății și durabilității. Obiectivul DSM este de a crea o viață mai bună pentru toată lumea. Cu produsele și soluțiile sale, DSM întâmpină unele dintre cele mai mari provocări din lume și, în același timp, creează valoare adăugată economică, ecologică și socială pentru toți factorii interesați - clienți, angajați, acționari și întreaga noastră societate. DSM oferă soluții inovatoare pentru nutriția umană și animală, îngrijirea și aroma personală, dispozitive medicale, produse și aplicații ecologice, precum și noi mobilități și conectivitate. DSM și companiile afiliate au aproximativ 23.000 de angajați și vânzări anuale de aproximativ 10 miliarde de euro. Compania a fost fondată în 1902 și este listată pe Euronext Amsterdam. Mai multe informații sunt disponibile la www.dsm.com.

Grupul ERBER

Grupul ERBER este un grup mondial de companii din domeniul siguranței alimentelor și furajelor, cu accent pe aditivii pentru furaje naturale, analiza furajelor și alimentelor, precum și protecția culturilor cu sediul în Getzersdorf/Austria Inferioară. A generat vânzări de peste 340 de milioane de euro în exercițiul financiar 2019. Grupul ERBER cuprinde BIOMIN, ROMER LABS, SANPHAR și EFB. Inclusiv parteneri de vânzări, Grupul ERBER este reprezentat în peste 130 de țări. Orientarea internațională și cercetarea și dezvoltarea companiei sunt factori importanți de succes pentru creșterea anuală.

Grupul ERBER este liderul pieței mondiale în activitatea de bază originală a managementului riscului de micotoxină. Cercetarea și dezvoltarea internă de înaltă performanță oferă baza pentru dezvoltarea soluțiilor orientate către clienți și inovatoare, care este susținută în special de proiecte comune cu universități și instituții de cercetare de renume.

Compania a fost înființată în 1983 ca „ERBER KG” de Erich și Margarete Erber în Pottenbrunn/Austria Inferioară, ulterior a fost redenumită BIOMIN GmbH și este încă astăzi în mâinile familiei. Pentru mai multe informații: www.erber-group.net

Întrebări și contact:

Ryan Hines
Manager comunicații
Tel: +43 2782 803 11245
Trimiteți un e-mail ryan.hines (la) erber-group.net

COMUNICAT DE PRESĂ TEXT ORIGINAL OTS SUB RESPONSABILITATEA EXCLUSIVĂ A CONȚINUTULUI EXPEDITORULUI | ERB0001