INFORMAȚII DE PIAȚĂ Logistică, transport și trafic, industria auto, inginerie mecanică și de instalații și
INFORMAȚII DE PIAȚĂ Logistică, transport și trafic, industria autovehiculelor, inginerie mecanică și de instalații și inginerie electrică în Belarus www.ixpos.de/markterschliessung
Cuprins 1. Introducere. 4 2. Belarus ca locație de afaceri. 5 2.1 Structura statului și structura teritorială 5 2.2 Dezvoltarea economică generală și perspective 6 2.3 Investiții și activități comerciale 10 3. Cele mai importante industrii din Belarus. 12 3.1. Logistică 12 3.2 Transport și trafic 16 3.3 Industria autovehiculelor 19 3.4 Inginerie mecanică și a instalațiilor 22 3.5 Inginerie electrică 25 3.6 Comerț exterior 31 4. Practică comercială. 33 4.1. Sucursale în Belarus - Cadrul juridic 33 4.2 Aprobări de import și vamale 37 Anexă. 40 Târguri și evenimente comerciale importante 40 Adrese importante 41
Creșterea economică Economia din Belarus a înregistrat o creștere constantă în ultimii ani (a se vedea graficul de mai jos). Există o creștere constantă a PIB-ului. Potrivit Băncii Naționale a Belarusului, PIB în 2003 a ajuns la 71,4 miliarde USD. Creșterea a fost însoțită de o rată ridicată de creștere a producției industriale. PIB nominal în 71,7 49 55 59 63,6 2009 2010 2011 2012 2013 Nivelul datoriei publice este relativ ridicat, datoria externă brută este de 54,8% din PIB sau 4153,3 USD pe cap de locuitor. Cursuri de schimb Rubla bielorusă este singura monedă care poate fi utilizată pentru toate tranzacțiile din țară. Se acordă excepții în cazuri individuale, cum ar fi contractele de export, tranzacțiile transfrontaliere și alte forme specificate în normele legale. Contractele în USD sau Euro sunt executate la cursul de schimb curent. La 23 mai 2011, Banca Națională a declarat o devalorizare semnificativă a rublei bieloruse din 24 mai până la 54,4% din valoarea calculată din coșul valutar la 23 mai 2011 (a se vedea graficul de mai jos). Astăzi, deși situația s-a stabilizat, politica gradării gradate a rublei continuă.
952, www.gks.ru, www.ukrstat.gov.ua, www.stat.kz, www.stat.gov.lt, www.csb.gov.lv, www.stat.ee
Fluxurile de capital străin către Belarus în principal către sectoare care oferă investitorilor securitate a veniturilor, precum și industrii cu o rentabilitate rapidă a investiției (a se vedea graficul de mai jos). Investițiile străine nu sunt implicate în crearea unor industrii și servicii moderne, de înaltă tehnologie, care ar putea schimba radical atât situația actuală din țară, cât și poziția sa în lume. Prezentare generală a investițiilor străine directe (2013) 11% 40% 4% 1% 41% Comerț și întreținere Transporturi și comunicații Industrie Imobiliare, închirieri și servicii Construcții Agricultură, vânătoare, silvicultură Hoteluri și restaurante Servicii financiare
Companiile de logistică din țările vecine oferă servicii mai ieftine și de calitate superioară. Majoritatea proiectelor noi de lângă Minsk se bazează pe planuri pentru facilități industriale semnificative în limitele orașului. Cu toate acestea, acestea ar trebui să fie situate în afara capitalei. Pentru aceste proiecte sunt necesare atât un depozit, cât și un serviciu de transport. Cu toate acestea, se pare că planurile sunt amânate la nesfârșit. Atât producătorii străini, cât și cei locali preferă să se bazeze pe propria infrastructură atunci când vine vorba de transportul de marfă în Belarus. Cu toate acestea, după cum se arată în graficele de mai jos, transportul auto de mărfuri este în creștere. Mărfuri transportate în milioane de tone Mărfuri transportate în milioane de tone pe kilometru 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2004 200 520062007200820092010201120122013 Transport feroviar Transport auto În plus, centrele logistice care sunt în prezent în funcțiune au o creștere semnificativă a vânzărilor. Acest lucru justifică planurile agresive de creștere pentru industrie. Centre logistice Cifra de afaceri în milioane 373 224 87 51 39 43 32 20 26 Sursă: mfa.gov.by 2011 2012 2013 Venit Export Import
În general, logistica din Belarus mai are încă un drum lung de parcurs înainte de a putea beneficia de situația dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Statelor Independente. Furnizorii locali de servicii trebuie să își ridice standardele și să se adapteze la tehnologia actuală de management logistic. Acest lucru oferă, de asemenea, o oportunitate pentru companiile sofisticate de a intra pe această piață cu puțină rezistență. Avantajele zonei de afaceri sponsorizate de stat Posibilitatea de diferențiere prin oferirea unei calități și a unei eficiențe mai ridicate Dezavantaje Cerere locală scăzută Concurență ridicată din străinătate Lipsa de due diligence corectă a proiectelor de investiții curente
Venituri din industria transporturilor, în miliarde de 3,7 USD 3,8 4,2 2,7 3,0 2009 2010 2011 2012 2013 În afară de creșterea eficienței și calității sistemului de transport, există, de asemenea, un număr tot mai mare de vehicule de transport alimentate electric (troleibuze, căi ferate) ). Belarus intenționează să construiască o centrală nucleară, ceea ce ar duce la scăderea prețurilor la energie. Din punct de vedere economic, este logic să se realizeze cât mai multe transporturi pe cale electronică, chiar dacă conversia sistemelor de transport este inițial asociată cu costuri ridicate de achiziție. Graficul de mai jos arată extinderea drumurilor pentru troleibuze și linii de cale ferată electrificate. Această tendință va continua probabil în anii următori. Lungimea drumurilor după tipul de transport în km 2009 2013 898 1013 759 568 86 101 93 78 43 48 Căi ferate electrice Autostrăzi Tramvai Troleibuz Subteran
3.4 Mașini și instalații Mașinile și instalațiile Mașinile și instalațiile reprezintă 10% din PIB, ceea ce înseamnă că este sub un control guvernamental strict și că majoritatea companiilor sunt, în diferite grade, deținute de stat. Valoarea bunurilor produse de această industrie este ilustrată mai jos, cu o tendință pozitivă. Producția de mașini și componente ale instalațiilor în miliarde de dolari 4,3 5,7 4,3 5,1 5,9 6,9 6,6 2,0 2,8 3,5 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 uzine de prelucrare a metalelor cea mai mare parte a producției de mașini din Belarus. Volumul producției devine clar în graficul de mai jos. Aceasta a fluctuat în ultimii ani, dar este în continuă scădere din cauza scăderii competitivității companiilor interne și a lipsei investițiilor în cercetare și dezvoltare. Producția de echipamente de prelucrare a metalelor în mii de unități 5,6 3,9 5 4,9 4,9 3,9 5,3 4,5 4,5 2,7 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
3.5 Inginerie electrică Aplicații industriale În Belarus, industria electrotehnică este formată din companii dintr-o mare varietate de sectoare. În prezent, există 16 companii care pot fi considerate producători de electrotehnică, dintre care cele mai importante sunt prezentate mai jos: Companie Tipul produsului Modul electric Transformatoare de putere Minsk Instalare electrotehnică Transformatoare de energie Mogilevliftmash Ascensoare și sisteme de ascensoare Cablu Belarus Cabluri și fire Cabluri Homel Cabluri și fire Lida Fabrica de produse electrice Corpuri de iluminat Instalație Shchuchin Avtoprovod Cabluri și fire Brest Electric Lamp Plant Corpuri de iluminat Zenit Ascensoare și sisteme de alimentare Mogilevsky zavod Motoare "Electrodvigatel" Motoare Polesyeelectromash Pompe și motoare Creșterea producției de echipamente electrotehnice a atins o valoare de 2,7 miliarde USD în 2013, care poate fi considerată capacitate optimă și este prezentată în graficul următor.
Producția sistemelor electrotehnice în miliarde de dolari 0,8 1,1 1,4 1,8 2,2 1,6 2,1 2,6 2,6 2,7 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 În graficul de mai jos De asemenea, puteți vedea că Belarusul exportă în principal cabluri și transformatoare și importă toate produsele electrotehnice. Import și export de echipamente electrotehnice în milioane de dolari Import Export 300 250 200 150 100 50 0 Cabluri Panouri frontale și comenzi Sisteme de control curent Transformatoare Centrale electrice Generatoare Electrocasnice Belarus este una dintre țările de frunte din regiunea CSI în producția de frigidere, congelatoare, mașini de spălat, televizoare etc.
Export/import Volumul consumatorilor pentru echipamente de consum 2013 în mii de unități Export Import 4006 967 214 933 225 303 124 316 290 28 3 6 109 1506 Frigider și congelator Televizoare și proiectoare Cuptor cu microunde Fier Aspirator Ceainic Soba electrică Sursa: Euromonitor În 2012 capacitatea pieței a fost de 727,4 milioane USD. Consumul intern a crescut cu 30% între 2009 și 2012. Factorii cheie ai sectoarelor sunt enumerați în tabelul de mai jos. Dispozitive pentru consumatori Produse electronice de consum Producție 883,3 milioane $ 75,9 milioane $ Capacitate piață 727,4 milioane $ 560-570 milioane $ Export 661,4 milioane $ 7,8 milioane $ Import 304,5 milioane $ 350,7 milioane $ consum pe cap de locuitor 76,9 milioane $ 31,3 $ Forța de muncă în acest sector 13.000 de oameni 1.386 de persoane Salariu mediu lunar 556 $ 438 $
Previziuni privind volumul vânzărilor cu amănuntul pentru electronice și bunuri de larg consum pentru 2014-2019 1,7 2 2,2 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 1,7 1,8 1,9 2 2.1 2.2 2.2 2.3 2.4 0.6 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Dispozitive electronice Sursa: Euromonitor Volumul vânzărilor pentru electronice de consum este mai mare decât cel al dispozitivelor de consum. Cu toate acestea, piața dispozitivelor de consum crește mai repede (+ 223% în 5 ani) comparativ cu piața de electronice de consum (+ 36%). Potrivit Euromonitor, piețele de electronice și dispozitive de larg consum vor continua să crească (+ 23% și + 21% până în 2018). Electronică de consum Producția de produse electronice de consum în Belarus este nesemnificativă. Valoarea totală a producției este de aproximativ 335 mii unități (2012) și 75,9 milioane USD. Producția de produse electronice de consum, 2011-2012 în mii de unități 2011 2012 220 206 79 116 10 13 dispozitive importate/exportate ecrane laptopuri Sectorul electronicelor de consum este în principal orientat spre import. În 2012, importurile în Belarus s-au ridicat la 350,7 milioane USD. Belarusul importă în principal din China, Rusia, India și Republica Cehă. În schimb, exporturile în 2012 au fost de 7,8 milioane USD. Principalii exportatori către Belarus sunt Rusia (aproximativ 85%), Moldova și Kazahstan (ambii în jur de 3%).
Importuri și exporturi de produse electronice de consum în% Import Export 11 3 3 1 Laptopuri Telefoane mobile 3 23 44 Suport de stocare Dispozitive importate/exportate Ecrane 49 4 38 Telefoane Camere și proiectoare 4 17 Piața IT din Belarus este a treia ca mărime din regiunea CSI, capacitatea sa include 560-570 milioane dolari. Potrivit Euromonitor, piața actuală de produse electronice de consum din Belarus este de 2 milioane de dispozitive. Dacă ne uităm la industria electrotehnică și electronică de consum, piața pare să fie saturată. Producătorii autohtoni se specializează în produse de nișă, în timp ce cifrele importurilor și producția rămân relativ stabile, cu o ușoară creștere de 1-3% pe an în perioada examinată. Importatorii din această industrie au un avantaj decisiv față de producătorii interni. Cu toate acestea, fiecare nou venit va fi în competiție cu furnizorii existenți. Avantaje Dezavantaje Cererea depășește producția locală și creează oportunități pentru companiile de import Piața tehnologiei industriale și a consumatorilor pare să fie saturată, cu o creștere redusă în ultimii ani