Principiul de gestionare a portofoliului, caracteristici - Ooreka

  • Ce este administrarea portofoliului ?
  • Caracteristici speciale ale managerului de portofoliu
  • Ce tip de administrare a portofoliului ?
  • Gestionarea portofoliului: ce tip de produse de investiții ?
  • Misiunea profesionistului în gestionarea portofoliului
  • Care este remunerația managerului ?

portofoliului

La fel ca în cazul managementului de închiriere, trebuie încheiat un contract de mandat de management pentru gestionarea portofoliului dvs.. Aceasta va include toate informațiile necesare pentru gestionarea corectă a activelor dvs. financiare.

Ce este administrarea portofoliului ?

Gestionarea portofoliilor sau „gestionarea activelor” se mai numește gestionarea activelor (active financiare).

Această activitate vă permite să vă încredințați capitalul financiar, în conformitate cu constrângerile reglementate și contractuale, unui profesionist autorizat care va fi responsabil cu supravegherea investițiilor clientului său pentru a obține cel mai bun randament posibil și în funcție de riscul ales.

Drept urmare, veți fi ușurat de gestionarea zilnică a portofoliului dumneavoastră. Managerul va putea lua decizii de cumpărare sau vânzare pentru dvs. pe baza diferitelor obiective.

Ordonanța nr. 2017-1107 din 22 iunie 2017, care a intrat în vigoare la 3 ianuarie 2018, a organizat separarea regimului juridic al companiilor de administrare a portofoliului care administrează produse colective de cel al firmelor de investiții. Companiile de administrare care efectuează serviciul de administrare a portofoliului în numele unor terțe părți (administrare individuală sub mandat), fără a gestiona nicio investiție colectivă, nu mai respectă regimul companiilor de administrare a portofoliului. Acum intră sub regimul firmelor de investiții, ca furnizori de servicii de investiții.

Caracteristici speciale ale managerului de portofoliu

Administratorul portofoliului dvs. trebuie să aibă autorizația Autorității de control și rezoluție prudențială (ACPR) în aplicarea articolului L. 532-1 din Codul monetar și financiar. Înainte de eliberarea autorizației, aceasta trebuie să fi obținut aprobarea de către Autoritatea Piețelor Financiare (AMF) a programului lor de activitate, în condițiile prevăzute la articolul L. 532-4 din Codul monetar și.

Acest tip de activitate este, în general, încredințat instituțiilor financiare, cum ar fi:

  • băncile;
  • firme de investiții;
  • firme de asigurari.