Indicele bancar corporativ al Bain Slump în bănci; activitatea bancară corporativă accelerează Bain; Companie

Volumul creditelor din activitatea bancară corporativă a crescut în Germania în prima jumătate a anului 2017 la aproape 1,1 trilioane de euro.

indicele

  • 09 februarie 2018
  • min citit

Indicele bancar corporativ al lui Bain: împrumuturi la niveluri record, marje aproape de un nivel scăzut de zece ani
  • Volumul creditelor din activitatea bancară corporativă a crescut în Germania în prima jumătate a anului 2017 la aproape 1,1 trilioane de euro.
  • Băncile de economii și băncile cooperatiste din partea câștigătoare, Băncile funciare printre învinși
  • Marja de credit scade la 1,3 la sută, aproape de un minim de zece ani
  • În general, ușoară scădere a veniturilor și a profiturilor comparativ cu anul precedent.
  • Randamentul capitalurilor proprii a fost redus la jumătate în decurs de cinci ani la 12%

Economia avansează, companiile investesc, dar activitatea bancară corporativă a băncilor stagnează. În cele două dimensiuni venit și rentabilitate, Indicele Bain Corporate Banking a înregistrat chiar o ușoară scădere comparativ cu anul precedent (fig. 1).

  • Volumul creditelor în sectorul bancar corporativ din Germania a crescut la puțin sub 1,1 trilioane de euro în prima jumătate a anului 2017
  • Băncile de economii și băncile cooperative câștigă, Landesbanken pierde
  • Marja de credit scade cu 1,3 la sută, până la o valoare apropiată de cea mai mică valoare de zece ani
  • Veniturile și profiturile au scăzut ușor față de anul precedent
  • Randamentul capitalurilor proprii este redus la jumătate la 12% în termen de cinci ani

Economia este în plină expansiune, companiile investesc, dar afacerea clienților corporativi a băncilor stagnează. Indicele Bain Corporate Banking chiar a scăzut ușor comparativ cu anul precedent în cele două dimensiuni ale câștigurilor și profitabilității (Fig. 1). În special, concurența intensă într-un mediu de dobândă istoric scăzut împiedică băncile să beneficieze de cererea crescândă de credit din partea companiilor. La aproape 1,1 trilioane de euro, volumul creditelor a atins un nou record în prima jumătate a anului 2017. În special, băncile de economii și băncile cooperative și-au putut extinde activitatea în ultimii cinci ani, în timp ce Landesbanken a pierdut cota de piață. Dar marja de credit suferă de o concurență dură și de planurile uneori foarte ambițioase de extindere ale marilor bănci internaționale de pe piața germană. Rezultatul: la 1,3 la sută, marja este acum înapoi la nivelul anului de criză 2008 (Fig. 2). În același timp, ponderea noilor afaceri cu marjă mică în portofoliul de credite a crescut semnificativ.

„Venitul net din dobânzi, principala sursă de venit în sectorul bancar corporativ, este în scădere”, spune partenerul Bain Dr. Christian Graf ferm. Cu toate acestea, există diferențe între institute. „Unii reușesc să contracareze acest lucru”, continuă expertul bancar. „Vă concentrați pe grupuri profitabile de clienți și creșteți vânzările încrucișate. Cu toate acestea, pe un front larg, astfel de succese în activitatea de comisioane sunt încă excepția. "

Provizioane pentru pierderi de împrumut mult sub media istorică

În această situație, băncile nu au altă opțiune decât să folosească creionul roșu și în sectorul bancar corporativ. Programele de austeritate din întreaga industrie intră deja în vigoare, sarcina administrativă se stabilizează. Cu toate acestea, o reglementare mai strictă ar putea declanșa noi poveri. Băncile se confruntă cu dificultăți și în alte domenii. Deoarece, având în vedere situația economică bună, provizioanele lor pentru pierderea împrumuturilor sunt în prezent sub media istorică. Comparativ cu anul precedent, aceasta a scăzut din nou semnificativ în prima jumătate a anului 2017. „Este doar o chestiune de timp înainte ca ciclul de credit să se transforme”, este convins Graf. „O prevedere mai mare pentru pierderea împrumutului va pune apoi o presiune suplimentară pe situația încordată a câștigurilor.”

Retragerea din întregi industrii, regiuni și grupuri de produse

Prin urmare, eforturile suplimentare de austeritate sunt inevitabile. Mai ales că rentabilitatea capitalului propriu înainte de impozite (RoE) se prăbușește în mod constant. Această cifră cheie a scăzut semnificativ din 2012 și este acum de 12%. Acesta este modul în care băncile din activitatea clienților corporativi continuă să-și câștige costul capitalului. Dar sunt la o distanță mare de randamentele obișnuite de 20%. "Dacă băncile nu opresc scăderea marjelor, în curând se vor confrunta cu randamente de o singură cifră și în sectorul bancar corporativ", avertizează partenerul Bain, Dr. Jan-Alexander Huber.

În acest context, este încă necesară o acțiune hotărâtă. Multe bănci sunt pe drumul cel bun prin reducerea costurilor și selectarea clienților. Retragerea din industrii întregi, regiuni sau grupuri de produse este încă adesea dificilă. Dar merită să vă concentrați. "Banca corporativă poate rămâne unul dintre cele mai atractive domenii de activitate", a spus Huber. "Cu condiția ca băncile să stabilească acum cursul potrivit."

Pe termen lung, câștigă banca cea mai bună, nu cea mai ieftină

Cu toate acestea, expertul bancar Graf nu vede niciun motiv să înghită serviciile bancare corporative: „Clienții corporativi au nevoie de cunoștințele băncii lor. Cu toate acestea, institutele trebuie să se implice în condițiile cadru modificate în era digitală mult mai rapid și mai consecvent. ”Scopul principal este de a crea o ofertă pe mai multe canale dintr-o singură sursă, de a utiliza mai bine datele existente și de a digitaliza toate procesele de la A la Z. „Potențialul automatizării end-to-end nu este deloc epuizat”, spune Graf.

Dacă băncile se concentrează, de asemenea, mai mult pe competențele lor de bază și se deschid către cooperarea cu partenerii, pot ieși din războiul actual al prețurilor ca învingători. Expertul în industrie Huber este convins: „Pe termen lung, clienții corporativi nu vor alege cea mai ieftină, ci mai degrabă cea mai bună bancă”.

Indicele Bain Corporate Banking dintr-o privire

Indicele semestrial Bain Corporate Banking Index se bazează pe datele publicate de la băncile germane de top. Panoul acoperă aproximativ jumătate din activele totale ale celor mai mari 100 de bănci care își desfășoară activitatea în Germania și se concentrează asupra instituțiilor financiare, cu accent pe activitatea bancară corporativă și raportarea pe segmente corespunzătoare. Când a fost creat pentru prima dată, Bain a înregistrat o cantitate mare de date brute pentru fiecare bancă individuală pentru anii 2007-2012, inclusiv venituri (venituri nete din dobânzi și comisioane), structura costurilor (cheltuieli administrative), provizioane pentru pierderea împrumutului, profitabilitatea (câștigurile înainte de impozite), capitalul propriu și volumul împrumuturilor . Alegerea anului de început 2007 permite comparații între ultimul an înainte de izbucnirea crizei financiare globale și situația actuală.

Experții Bain examinează toate datele brute pentru efecte unice care rezultă, de exemplu, din achiziții sau modificări în raportare și ajustează seria de date în consecință. Datele sunt apoi agregate pe bancă înainte de a fi incluse în indicele global cu o pondere de cel mult 20 la sută. Această limitare a influenței băncilor individuale asigură faptul că evoluțiile speciale ale marilor instituții financiare nu denaturează indicele în timp. Înainte de publicare, datele sunt supuse verificărilor de soliditate pe baza studiilor existente și a analizelor ulterioare de către Bain și, în unele cazuri, se adaugă puncte de date suplimentare.

Bain publică Corporate Banking Index în două forme: Bain Corporate Banking Earnings Index (CBE) și Bain Corporate Banking Profitability Index (CBP). Ambele oferă o imagine de ansamblu excelentă asupra dezvoltării afacerilor în domeniul bancar corporativ de-a lungul timpului și pot fi utilizate ca punct de referință pentru fiecare instituție financiară individuală.

Despre Bain & Company

Bain & Company este o consultanță globală care ajută cei mai ambițioși factori de schimbare din lume să definească viitorul.

În 59 de birouri din 37 de țări, lucrăm alături de clienții noștri ca o singură echipă cu ambiția comună de a obține rezultate extraordinare, de a depăși concurența și de a redefini industriile. Completăm expertiza noastră personalizată și integrată cu un ecosistem vibrant de inovatori digitali pentru a oferi rezultate mai bune, mai rapide și mai durabile. Angajamentul nostru de 10 ani de a investi peste 1 miliard de dolari în servicii pro bono aduce talentul, expertiza și cunoștințele noastre către organizațiile care abordează provocările urgente de astăzi în educație, echitate rasială, justiție socială, dezvoltare economică și mediu. De la înființarea noastră în 1973, ne-am măsurat succesul prin succesul clienților noștri și menținem cu mândrie cel mai înalt nivel de susținere a clienților din industrie.