Piața alimentară din Brazilia își revine după o fază slabă Raportul industriei Brazilia
Tendința este spre o alimentație mai sănătoasă și ambalaje ecologice/De Edwin Schuh (ianuarie 2019)
São Paulo (GTAI) - Se așteaptă ca economia Braziliei să crească cu 2,6% în 2019 - de două ori mai puternică decât în anul precedent. O locație mai bună ar trebui să conducă la consumul de alimente.
Potrivit Asociației Industriei Alimentare ABIA (Associação Brasileira das Industrias da Alimentação), dezvoltarea sectorului în 2018 a scăzut așteptările. Vânzările reale de alimente (inclusiv băuturi) au crescut cu doar 1% între ianuarie și noiembrie. Volumul producției a scăzut cu până la 2,7% în această perioadă. Valorile reflectă incertitudinea continuă a economiei în perioada premergătoare alegerilor prezidențiale din octombrie 2018. La aceasta se adaugă greva de unsprezece zile a șoferilor de camioane din mai și creșterea rezultată a prețurilor în transportul de marfă.
În consecință, vânzările din industria alimentară au scăzut cu 1,4% între ianuarie și noiembrie 2018, potrivit ABIA. Asociația prognozase o creștere semnificativă la începutul anului. ABIA nu a publicat încă o prognoză pentru 2019. Dacă previziunile consumului privat ale Băncii Bradesco în 2019 se împlinesc - o creștere de 2,8 la sută - industria alimentară ar trebui, de asemenea, să se dezvolte din nou mai bine.
Vânzările industriei alimentare (în miliarde R $ și prețurile actuale; variație în%)
| Grupul alimentar | 2016 | 2017 | Modificare în 2017/16 |
| Mâncare totală | 497.3 | 520.7 | 4.7 |
| .Produse din carne | 133.1 | 137,6 | 3.4 |
| .Lactate | 67,5 | 70.2 | 4.0 |
| .Prelucrarea cafelei, a ceaiului și a cerealelor | 67.6 | 69,8 | 3.3 |
| .Uleiuri și grăsimi | 49.2 | 51.7 | 5.1 |
| .zahăr | 46.6 | 47.7 | 2.4 |
| .Diverse (gustări, înghețată, condimente etc.) | 34.6 | 38.0 | 9.8 |
| .Produse din grâu | 33.6 | 36.9 | 9.8 |
| .Produse din fructe și legume | 30.3 | 32.0 | 5.6 |
| .Alimente congelate și mese gata | 15.4 | 16.2 | 5.2 |
| .Ciocolată, cacao și cofetărie | 14.5 | 15.2 | 4.8 |
| .conserva de peste | 5.0 | 5.3 | 6.0 |
Realul slab stimulează exporturile
Asociația industrială ABIA are un total de 35.600 de companii din industria alimentară. Sectorul reprezintă un sfert din producția industrială totală a Braziliei și este cel mai mare angajator al acestora, cu 1,6 milioane de angajați. Aproximativ o cincime din producția locală de alimente este exportată; în 2017 această cifră era de 38,8 miliarde de dolari SUA (USD). Acest lucru face din Brazilia al doilea cel mai mare exportator de alimente procesate la nivel mondial. Pe lângă cererea globală puternică, realul brazilian slab conduce în prezent exporturile.
2018 a fost un an de tranziție pentru industria de prelucrare a cărnii din Brazilia. Potrivit asociației ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), producția de carne de pui a scăzut cu 1,7 la sută, până la 12,8 milioane de tone. 4,1 milioane de tone din acestea au fost destinate exportului. Situația nu a fost mai bună pentru carnea de porc, unde producția a scăzut cu 3,2%, la 3,6 milioane de tone, iar exporturile au ajuns la 549.000 de tone.
Un motiv pentru dezvoltarea slabă a fost greva șoferilor de camioane, în timpul căreia au pierit milioane de animale. Creșterea prețurilor la porumb și soia a crescut costul hranei pentru animale. În plus, piața rusă pentru carne de porc și carne de vită din Brazilia nu a mai fost accesibilă de la mijlocul anului 2017 - din cauza probelor pozitive de raktopamină din carnea braziliană. Interdicția de import a fost ridicată din noiembrie 2018.
Rusia se deschide din nou la carnea braziliană
Pentru 2019, asociația industrială ABPA se așteaptă ca industria de prelucrare a cărnii să crească datorită deschiderii Rusiei și situației economice mai bune pe piața sa internă. A doua jumătate a anului 2018 a fost deja semnificativ mai bună decât prima jumătate, potrivit asociației. În plus, este de așteptat o creștere semnificativă a livrărilor de carne de porc către RPC, unde pesta porcină africană este în prezent rampantă.
Compania JBS, cel mai mare grup de procesare a cărnii din lume, a semnat la sfârșitul anului 2018 un mega-acord cu filiala chineză Alibaba Win Chain. Drept urmare, JBS va livra carne de vită în valoare de 1,5 miliarde de dolari chinezilor în următorii trei ani. JBS generează acum doar 20% din vânzările sale globale de 51,1 miliarde USD (2017) în Brazilia. Biroul SUA face cea mai mare parte a afacerii.
Marfrig Global Foods, al doilea mare producător de carne de vită din lume în spatele JBS, și-a schimbat direcția strategică în 2018 și acum se concentrează exclusiv pe carne de vită. Compania și-a vândut filiala Keystone Foods din SUA și a preluat American National Beef pentru 1 miliard de dolari SUA. În Brazilia, Marfrig investește în prezent 24 de milioane de dolari SUA într-o instalație de producție de carne de hamburger din Bataguassu (Mato Grosso do Sul). Producătorul de alimente Frimesa construiește o unitate de producție pentru carne de porc în Assis Chateaubriand (Paraná). Cu investiții de aproximativ 300 de milioane de dolari SUA, o capacitate de 15.000 de porci pe zi urmează să fie atinsă acolo în 2027.
Potențial de creștere în brânză
Piața produselor lactate s-a consolidat în ultimii ani cu preluarea companiilor braziliene de către grupuri străine precum Lactalis (Franța), Emmi (Elveția) și Lala Foods (Mexic). Acesta din urmă a achiziționat brazilianul Vigor Alimentos în 2017, care sa extins rapid de atunci. Până în 2022, Vigor intenționează să extindă cinci instalații de producție a brânzeturilor în statul Minas Gerais cu aproximativ 20 de milioane de dolari SUA. Compania vede încă un mare potențial de creștere a brânzeturilor în Brazilia, deoarece consumul anual pe cap de locuitor de 7 kilograme este cu mult sub consumul Argentinei vecine (12 kilograme).
Producătorul de brânzeturi Polenghi, deținut de franceza Savencia Fromage & Dairy, își extinde și capacitatea de producție. Până în prezent, Polenghi are trei fabrici în Brazilia și una în Uruguay. Polenghi investește acum 80 de milioane de dolari SUA într-o altă fabrică din Uberlândia (Minas Gerais). Producătorul brazilian de produse lactate Selita intenționează să-și extindă locația în Cachoeiro de Itapemirim (Espírito Santo) pentru 16 milioane USD.
Cu sosuri, Kraft Heinz a reușit să își extindă în continuare poziția deja puternică în Brazilia. Compania a investit aproximativ 160 de milioane de dolari SUA în ultimii doi ani, mărindu-și capacitatea de producție cu 50%. Kraft Heinz este lider de piață în ketchup cu brandurile sale Heinz și Quero, cu o cotă de 28%. Compania are o cotă de piață de 12 la sută în maioneză. Brandul Hellmann de la Unilever este lider aici (cota de piață 56%). În prezent, grupul își extinde unitatea de producție a sosului în Pouso Alegre (Minas Gerais) pentru 34 milioane USD.
Conform estimărilor Euromonitor International, vânzările de pâine au crescut în volum cu 2,1 la sută, până la 5,6 milioane de tone în 2018. Dintre acestea, 0,5 milioane de tone erau pâine industrială și 5,1 milioane de tone erau pâine fabricată în brutării. Potrivit asociației ABIMAPI (Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados), consumul de pâine industrială a crescut în două cifre înainte de criza economică, dar a scăzut din nou de atunci. Prețul în kilograme pentru pâinea industrială este de aproximativ 11 reali brazilieni (R $), în timp ce brutăriile percep în medie 14 R $, potrivit asociației. Liderul pieței pentru pâine industrială este grupul mexican Bimbo (cota de piață 34,4 la sută), urmat de Wickbold (21,2 la sută) și Panco (14,5 la sută).
Producătorul elvețian de panificație congelată Aryzta va construi o nouă unitate de producție în Pouso Alegre (Minas Gerais) pentru aproximativ 40 de milioane de dolari SUA. Când va intra în funcțiune în 2020, ar trebui să fie cea mai mare fabrică a companiei la nivel mondial. Aryzta spune că crește cu două cifre în Brazilia. Printre clienții principali se numără McDonald's, Burger King, Starbucks, Abbraccio, Bob's, Casa do Pão de Queijo, Subway și Grupo Pão de Açúcar. Biscuitul Marilan a anunțat la sfârșitul anului 2018 că va construi o fabrică Igarassu lângă orașul Recife (Pernambuco) pentru 43 de milioane de dolari SUA. Acest lucru este destinat aprovizionării nord-estului Braziliei, unde se consumă aproximativ 30% din biscuiți. Cu toate acestea, producătorul de biscuiți M. Dias Branco a anulat planurile pentru o nouă fabrică în Juiz de Fora (Minas Gerais).
Potrivit Euromonitor International, consumul de ciocolată din Brazilia - după trei ani consecutivi de declin - a crescut cu 2 procente, până la 274.500 de tone în 2018. Se așteaptă o creștere de 2,5% pentru 2019. Liderul pieței Nestlé (cota de piață 34,1%) și-a reînnoit întregul portofoliu în ultimii patru ani. Potrivit companiei, cererea s-a îndepărtat de clasicele bare de 200 de grame către cantități mai mici, cu un conținut mai mare de cacao și diverse umpluturi. Din acest motiv, noile arome ale mărcii Talento (comparabile cu Ritter Sport) urmează să fie lansate pe piață în 2019, realizate cu cacao organic, umplute cu fructe Amazon și fără zahăr și fără gluten.
În noiembrie 2018, asociațiile din industria alimentară și a băuturilor au semnat un acord cu Ministerul Sănătății pentru a reduce nivelul zahărului. În total, 68 de companii participă la pactul voluntar. Sunt afectate 23 de categorii de alimente, inclusiv ciocolată, prăjituri și biscuiți, pachete de băuturi, băuturi răcoritoare și iaurt. Se așteaptă ca acest lucru să reducă consumul de zahăr cu 144.600 de tone până în 2022.
Cu un consum anual de 12,4 miliarde de litri, Brazilia este a treia cea mai mare piață de bere din lume după PR China și SUA. Cu toate acestea, consumul a stagnat în 2018 din cauza unui carnaval destul de lent și a grevei camioanelor. Cupa Mondială a reușit să compenseze parțial acest declin, potrivit lui Bernardo Paiva, președintele liderului de piață AmBev (mărci precum Skol, Brahma, Antarctica). Compania dorește să ofere beri mai accesibile în Brazilia, aproximativ un sfert din cerere se încadrează în această categorie. În acest scop, AmBev a lansat marca Nossa în nord-estul Braziliei în septembrie 2018.
Berile premium cresc peste medie
Berile premium reprezintă aproximativ 12% din volum, în timp ce berile normale reprezintă restul de 63%. Pentru 2019, Euromonitor International prognozează o ușoară creștere a consumului de bere de 0,8% până la 12,5 miliarde de litri. Berile premium ar trebui să crească la o rată peste medie de 3,4 la sută. Conform rapoartelor mass-media, spaniola Estrella Galicia caută în prezent o locație pentru o unitate de producție din Brazilia. Va avea o capacitate anuală de 20 de milioane de litri și va costa în jur de 27 de milioane de dolari SUA. În plus, asociația industrială pentru bere artizanală Abracerva (Associação Brasileira de Cerveja Artesanal) așteaptă aproximativ 100 de noi fabrici de bere mici în 2019. La nivel național, numărul acestora a crescut de la 290 în 2012 la aproximativ 900.
Consumul de băuturi răcoritoare continuă să scadă în Brazilia. Potrivit cercetătorului de piață Nielsen, consumul a scăzut cu 4,7 la sută în cele douăsprezece luni până în august 2018. Consumul de limonade fără zahăr a scăzut, de asemenea, în această perioadă (-1,7 la sută). Pe de altă parte, au crescut categoriile apă de cocos (+10,9 la sută), ceaiuri gata preparate (+6,5 la sută) și sucuri (+2,4 la sută). Aceste cifre ilustrează tendința către băuturi mai sănătoase. Potrivit asociației industriale ABIR (Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas nicht Alcoólicas), consumul pe cap de locuitor al limonadelor a fost de 89 de litri pe an în 2010 și de doar 62 de litri în 2017.
Potrivit estimărilor ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), consumul de cafea a crescut cu 3,4%, până la 23 de milioane de pungi (fiecare 48 de kilograme) în 2018. Asociația se așteaptă la o creștere de 25,6 milioane de pungi până în 2021, iar cafeaua cu capsule își va extinde în continuare cota de piață. Până în prezent, aceasta este doar 0,9 la sută, potrivit ABIC. Piața capsulei de cafea este dominată de trei mărci: Nespresso (45,5% cota de piață; Nestlé), Dolce Gusto (14,1%; de asemenea Nestlé) și 3 Corações (8,5%; Grupo Três Corações). Ultima companie intenționează să-și extindă producția de capsule de cafea în Montes Claros (Minas Gerais) pentru 43 de milioane de dolari SUA.